東盟十國(guó)按GDP規(guī)模排序分別是：印度尼西亞、泰國(guó)、新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南、緬甸、柬埔寨、老撾、文萊。各國(guó)總?cè)丝谀壳凹s為6.6億。

我國(guó)自2009年起連續(xù)13年保持東盟第一大貿(mào)易伙伴，東盟自2020年起超越歐盟，連續(xù)兩年成為中國(guó)第一大貿(mào)易伙伴。2022年1月1日起，RCEP協(xié)定正式生效，中國(guó)與東盟的貿(mào)易往來更加密切，合作深度和廣度也將走上新的臺(tái)階。

在此背景下，運(yùn)去哪策劃關(guān)于東南亞的系列專題，從出口品類、趨勢(shì)等角度切入，以某些具體行業(yè)、品類為例，淺析我國(guó)外貿(mào)企業(yè)出口東南亞在產(chǎn)品、物流和貿(mào)易政策如關(guān)稅等方面的變化。

（注：本文圖表制作數(shù)據(jù)來源海關(guān)總署，統(tǒng)計(jì)以一般貿(mào)易方式下，中國(guó)出口至東盟十國(guó)的貨物貿(mào)易總額，將對(duì)其出口額前十的出口產(chǎn)品列為優(yōu)勢(shì)出口產(chǎn)品。）

第一期：【2022出口風(fēng)向標(biāo)】我國(guó)出口東南亞優(yōu)勢(shì)品類盤點(diǎn)

機(jī)電、家具、鋼鐵、紡織、藥品、塑料制品......

誰是常青樹？誰后來居上？誰曇花一現(xiàn)？

Part、1中國(guó)和東盟進(jìn)出口概況

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年，以美元計(jì)，中國(guó)與東盟貿(mào)易總額達(dá)8782億美元，同比增長(zhǎng)28.1%。其中，中國(guó)對(duì)東盟出口額4836.9億美元，同比增長(zhǎng)26.1%；中國(guó)從東盟進(jìn)口額3945.1億美元，同比增長(zhǎng)30.8%。

2022年1-5月，中國(guó)與東盟貿(mào)易總額達(dá)3712.1億美元，同比增長(zhǎng)10.2%。中國(guó)向東盟出口達(dá)2115.5億美元，同比增長(zhǎng)14.1%；中國(guó)從東盟進(jìn)口達(dá)1596.7億美元，同比增長(zhǎng)5.4%；中方順差518.8億美元，同比增長(zhǎng)了33.3%。

越南、馬來西亞、泰國(guó)連續(xù)兩年成為中國(guó)在東盟的前三大貿(mào)易伙伴。

以一般貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì)，2022年1-5月我國(guó)對(duì)東盟十國(guó)出口的商品總額約1442.8億美元，其中對(duì)越南出口額366億美元，以超過25%的出口占比，成為我國(guó)對(duì)東盟第一大出口國(guó)。




2018-2021年，從我國(guó)對(duì)東盟各國(guó)出口額趨勢(shì)中可以看出，越南的出口額一直保持第一位并且穩(wěn)步增長(zhǎng)；對(duì)印尼、泰國(guó)、馬來西亞和菲律賓的出口額，在2021年均實(shí)現(xiàn)較大增幅；而對(duì)新加坡的出口額在2021年下滑較明顯，與2018年水平相當(dāng)。此外，從2021年到現(xiàn)在，對(duì)緬甸的出口額呈下降趨勢(shì)，均不及對(duì)柬埔寨出口額。

Part、2中國(guó)出口東盟的主要品類

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，以HS二位碼（商品類章）為標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)計(jì)以一般貿(mào)易方式下，2021年中國(guó)對(duì)東盟國(guó)家出口額前十的品類。

2021年，我國(guó)對(duì)東盟的出口優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品集中于機(jī)電，機(jī)械器具，鋼鐵，石油等工業(yè)制成品、零部件和原材料等，以及家具，服裝等消費(fèi)品。此外，藥品對(duì)印尼、柬埔寨、緬甸出口，以及鞋靴類產(chǎn)品出口對(duì)菲律賓等也有一定的優(yōu)勢(shì)。

2018-2021年，從我國(guó)對(duì)東盟出口的部分優(yōu)勢(shì)品類的出口額趨勢(shì)中可以看出，機(jī)電類產(chǎn)品出口額增速最快，還有鍋爐、機(jī)器、機(jī)械器具等出口額增速也較明顯。鋼鐵這個(gè)品類的出口額在2020年停止下滑趨勢(shì)，2021年增幅較大。

Part、3對(duì)東盟主要國(guó)家的出口優(yōu)勢(shì)品類

為更詳細(xì)了解近年來我國(guó)出口東南亞主要品類的變化趨勢(shì)，下面以2018-2021年對(duì)東盟十國(guó)出口額排名前五的越南、泰國(guó)、印尼、馬來西亞、菲律賓為例，統(tǒng)計(jì)一般貿(mào)易方式下，中國(guó)對(duì)上述國(guó)家出口額排名前十的品類情況。

中國(guó) - 越南

機(jī)電，機(jī)械，鋼鐵，紡織品及原料，塑料及制品為出口優(yōu)勢(shì)品類，車輛及零部件出口增速較快

2018年至今，電機(jī)、電氣設(shè)備等，鍋爐、機(jī)器、機(jī)械器具等，鋼鐵，塑料及制品，化學(xué)纖維長(zhǎng)絲等原料，是中國(guó)對(duì)越南出口穩(wěn)定排名前十的品類，可視為傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)出口品類。2019年，鋼鐵制品；2021年，車輛及零附件產(chǎn)品；2022年，雜項(xiàng)化學(xué)品出口額開始進(jìn)入前十。

以四位HS編碼為標(biāo)準(zhǔn)，一般貿(mào)易方式下，2022年1-5月,中國(guó)對(duì)越南出口雜項(xiàng)化學(xué)品共計(jì)9.55億美元，以用于電子工業(yè)的化學(xué)元素、實(shí)驗(yàn)試劑、殺蟲劑等為主的雜項(xiàng)化學(xué)品出口額排名前五，出口額達(dá)8.6億美元，占總雜項(xiàng)化學(xué)品出口額的91.08%。

中國(guó)對(duì)越南車輛及零附件產(chǎn)品的出口額趨勢(shì)在2021年實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，相較于2018、2019年分別增長(zhǎng)到近3倍、2倍多，并進(jìn)入對(duì)越南出口額品類前十。2022年1-5月出口額已達(dá)11.1億美元，超過2020年全年的水平。

中國(guó)對(duì)越南蔬菜、水果、堅(jiān)果等品類的出口呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，如食用蔬菜、根、莖類產(chǎn)品自2018年以來出口額持續(xù)下滑；食用水果及堅(jiān)果等產(chǎn)品在2020年出口額升至頂點(diǎn)約190億美元，但在2021年以來呈下滑趨勢(shì)。

中國(guó)—泰國(guó)

機(jī)電，機(jī)械，鋼鐵，塑料及制品，車輛及零附件，化學(xué)品為傳統(tǒng)出口優(yōu)勢(shì)品類；家具等家居類產(chǎn)品成為新的出口優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品

自2018年至今，電機(jī)、電氣設(shè)備等，鍋爐、機(jī)器、機(jī)械器具及零件，鋼鐵及其制品，塑料及其制品，車輛及零附件，有機(jī)化學(xué)品和雜項(xiàng)化學(xué)產(chǎn)品，是中國(guó)對(duì)泰國(guó)出口穩(wěn)定排名前十的品類，可視為傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)出口品類。

鋁制品也是中國(guó)對(duì)泰國(guó)主要的出口品類之一，除2020年出口額跌出前十外，出口額呈不斷上升趨勢(shì)，2022年1-5月出口額7.6億美元，已接近2020前全年的水平。此外，無機(jī)化學(xué)品曾是穩(wěn)定出口的品類，但自2018年后出口額跌出前十。

2019年，中國(guó)對(duì)泰國(guó)的家具等家居類產(chǎn)品出口額開始進(jìn)入前十，出口額呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢(shì)，2021年創(chuàng)造16.3億美元的新紀(jì)錄。

中國(guó)對(duì)泰國(guó)的食用水果及堅(jiān)果等產(chǎn)品在疫情前一直穩(wěn)步上升，2018到2019年從6億美元上升到7億美元，并在2020年達(dá)到頂點(diǎn)，超過9億美元，至此開始呈下滑趨勢(shì)，今年1-5月出口額僅約2億美元。

生鮮產(chǎn)品對(duì)通關(guān)時(shí)效、運(yùn)輸?shù)纫筝^高，而疫情期間運(yùn)輸多有堵點(diǎn)，可能是出口額下滑的原因之一。不過，我們看到RCEP協(xié)定正在推進(jìn)簡(jiǎn)化海關(guān)通關(guān)手續(xù)，采取預(yù)裁定、抵達(dá)前處理、信息技術(shù)運(yùn)用等促進(jìn)海關(guān)程序的高效管理手段，在可能情況下，對(duì)快運(yùn)貨物、易腐貨物等爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)貨物抵達(dá)后6小時(shí)內(nèi)放行。

未來，RCEP對(duì)果蔬和肉、蛋、奶制品等生鮮產(chǎn)品的快速通關(guān)和貿(mào)易增長(zhǎng)或有一定的推動(dòng)作用。

中國(guó)—印尼

機(jī)電，機(jī)械，鋼鐵，塑料及制品，車輛及零附件，化學(xué)品為出口優(yōu)勢(shì)品類；肉、魚、甲殼動(dòng)物等產(chǎn)品出口額增長(zhǎng)較快

自2018年至今，電機(jī)、電氣設(shè)備等，鍋爐、機(jī)器、機(jī)械器具及零件，鋼鐵及其制品，有機(jī)化學(xué)品，化學(xué)纖維長(zhǎng)絲等，車輛及零附件，塑料及其制品，是中國(guó)對(duì)印尼出口穩(wěn)定排名前十的品類，可視為傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)出口品類。

2019年，家具等家居產(chǎn)品、石油及其制品等；2020年，雜項(xiàng)化學(xué)品，是中國(guó)對(duì)印尼出口額開始進(jìn)入前十的品類。

2020年，中國(guó)對(duì)印尼雜項(xiàng)化學(xué)品出口額達(dá)7.37億美元，2021年為10.59億美元。2022年1-5月，出口雜項(xiàng)化學(xué)品共計(jì)5.32億美元，以殺蟲劑、水泥、人造石墨、實(shí)驗(yàn)試劑等為主的雜項(xiàng)化學(xué)品出口額排名前五，出口額達(dá)4.36億美元，占總雜項(xiàng)化學(xué)品出口額的81.96%。

除2020年外，中國(guó)對(duì)印尼家具等家居類產(chǎn)品出口呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)，其中2021年出口額超11億美元，與疫情前的2018年相比，翻了一番有余。今年1-5月，該類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)超4.9億美元的出口額，接近2018年全年的水平。

此外值得注意的是，2021年，中國(guó)對(duì)印尼藥品的出口急速增加，出口額超過20.9億美元，是前幾年的數(shù)十倍，比較明顯的變化是商品編碼3002項(xiàng)下抗血清、疫苗等產(chǎn)品出口大幅度增加，出口額達(dá)20.2億美元。2022年1-5月，中國(guó)對(duì)印尼藥品的出口額約0.88億美元，基本回到2021年之前的增長(zhǎng)水平。

中國(guó)—馬來西亞

機(jī)電、機(jī)械、鋼鐵、塑料及制品、車輛及零附件，化學(xué)品為出口優(yōu)勢(shì)品類；肉、魚、甲殼動(dòng)物等產(chǎn)品出口額增長(zhǎng)較快




2018年至今，電機(jī)、電氣設(shè)備等，鍋爐、機(jī)器、機(jī)械器具及零件，鋼鐵及其制品，家具等家居類產(chǎn)品，石油及其制品，塑料及其制品和車輛及零附件，是中國(guó)對(duì)馬來西亞出口穩(wěn)定排名前十的品類，可視為傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)出口品類。

2018年，光學(xué)、醫(yī)學(xué)等儀器設(shè)備類產(chǎn)品；2020年，雜項(xiàng)化學(xué)品；2021年，服裝及附件等紡織品，以及2022年（1-5月）肉、魚、甲殼動(dòng)物等生鮮產(chǎn)品，是中國(guó)對(duì)馬來西亞出口額開始進(jìn)入前十的品類。




中國(guó)對(duì)馬來西亞鋁及其制品的出口額，2018-2020年呈下滑趨勢(shì)，但在2021年出口額超8.8億美元，已超過疫情前水平，今年1-5月出口額達(dá)4.6億美元。




中國(guó)對(duì)馬來西亞出口趨勢(shì)變化較大的品類是肉、魚、甲殼動(dòng)物、軟體動(dòng)物等，2018年以來，該類產(chǎn)品的出口額增速較快，尤其疫情后增幅較大。中國(guó)對(duì)馬來西亞該品類在2018、2019年的出口額分別是2億美元、2.5億美元，2020年達(dá)到5.2億美元；2021年同比翻一番，首次超過10億美元；2022年1-5月出口額超5.81億美元，已經(jīng)超過2020全年的水平。




以四位商品編碼為標(biāo)準(zhǔn)，2022年1-5月，中國(guó)對(duì)東盟肉、魚、甲殼動(dòng)物等出口額14.25億美元，馬來西亞占40.81%，為該類產(chǎn)品對(duì)東盟第一大出口國(guó)。此外，泰國(guó)也是中國(guó)該品類的主要出口國(guó)之一，2022年1-5月，出口額達(dá)5.13億美元，占比為36%。




按照產(chǎn)品來區(qū)分，中國(guó)對(duì)東盟肉、魚、甲殼動(dòng)物等出口以制作或保藏的甲殼、軟體等動(dòng)物和制作或保藏的魚、鱘魚子醬等產(chǎn)品為主，前者出口額達(dá)9.94億美元，后者出口額達(dá)3.91億美元，這兩類產(chǎn)品出口額占對(duì)東盟該品類總出口額的97.19%。

中國(guó)—菲律賓

機(jī)電、機(jī)械、鋼鐵及其制品、石油及其制品、車輛及零附件、塑料及制品、服裝等為出口優(yōu)勢(shì)品類；家具等家居類產(chǎn)品，肉、魚、甲殼動(dòng)物等產(chǎn)品出口額增長(zhǎng)較快




2018年至今，電機(jī)、電氣設(shè)備等，鍋爐、機(jī)器、機(jī)械器具及零件，鋼鐵及其制品，家具等家居產(chǎn)品，石油及制品，塑料及其制品和車輛及零附件，是我國(guó)對(duì)菲律賓具有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的出口品類。

中國(guó)對(duì)菲律賓塑料及其制品的出口額呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，尤其是2021年出現(xiàn)較快增長(zhǎng)，出口額是疫情前的2018年兩倍多。2022年1-5月出口額7.4億美元，超過了2018年的全年水平。




此外，自2020年開始，中國(guó)對(duì)菲律賓家具等家居類產(chǎn)品出口額增長(zhǎng)較快，進(jìn)入前十；2022年1-5月，中國(guó)對(duì)菲律賓肉、魚、甲殼動(dòng)物等產(chǎn)品的出口額首次進(jìn)入前十，達(dá)到1.3億美元。

隨著RCEP協(xié)定的陸續(xù)生效，未來區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)潛力不斷釋放。我國(guó)優(yōu)勢(shì)制造業(yè)領(lǐng)域，如機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品等出口需求有望進(jìn)一步擴(kuò)張，上游資源如紡織制造、有色金屬、化工、礦產(chǎn)冶煉等行業(yè)也將受益于稅收減讓帶來的原材料價(jià)格下降，成本優(yōu)勢(shì)將逐步顯現(xiàn)。

下一期，我們以鋼鐵、機(jī)電、服裝等具體行業(yè)為例分析中國(guó)對(duì)東南亞國(guó)家出口品類的變化趨勢(shì)及貿(mào)易環(huán)境。

如果大家有其他感興趣的行業(yè)或者具體品類，歡迎留言。

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