作者|李小白 編輯|楊布丁

出品|棱鏡·騰訊新聞小滿工作室

站在最前沿的陣地，快遞公司的座次一日不能排定，義烏的戰(zhàn)火就一日不能停息。2021年3月，義烏收件的最低價格再次被打穿到1元以下。這一次，“攪局者”是極兔。

3月底，義烏當(dāng)?shù)匾晃患孀鰣A通、申通、百世快遞的網(wǎng)點(diǎn)老板告訴作者，現(xiàn)在，一次發(fā)3000-5000票、均重100克以下的商家，圓通1.2元可發(fā)全國；發(fā)到新疆、西藏只要1.5元。發(fā)申通1.35元，百世則是1.3元。

但極兔還能做到更低。

據(jù)一位極兔代理商王君（化名）向作者透露：總部對義烏的許多拼多多商家給予了運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼，超萬件的大單小件可做到1元發(fā)貨?！拜p飄飄像紙一樣的快遞，看情況最低可做到8毛。”在義烏之外的散件，極兔則比照通達(dá)系8-10元的省外快遞要低2元左右。

“面單費(fèi)和派費(fèi)都賺不回來。”前述義烏網(wǎng)點(diǎn)老板表示，現(xiàn)在即便是1.2元發(fā)全國也是虧的，唯一的利潤來源是每天超過一定單量，總部有每單0.5元的返點(diǎn)獎勵。她在抖音上寫道：“現(xiàn)在的行情有點(diǎn)亂，該虧的虧，該賺的賺?！?br>
過去幾年，通達(dá)系“以價換量”，市場份額不斷提升，但同時也面臨著凈利萎縮、股價下跌的困局。更讓他們擔(dān)心的是，極兔在起網(wǎng)一年內(nèi)就達(dá)成了2000萬的穩(wěn)定日單量，如果接下來累及他們核心的市場份額，市值前景將更加黯淡。

而在通達(dá)系和極兔身后，還分別站著阿里、拼多多、京東等電商巨頭，這進(jìn)一步加深了博弈盤面的復(fù)雜性。

貫鑠企業(yè)CEO、上海交通委郵政快遞專委會副主任趙小敏對作者表示，2021年價格戰(zhàn)會繼續(xù)加速，敗者最終或會以末端網(wǎng)點(diǎn)劇烈波動、股債雙殺等方式出局。

價格戰(zhàn)再起，網(wǎng)點(diǎn)“入不敷出”

義烏的老板們已經(jīng)很久沒有見到2元的快遞了。

《棱鏡》曾報道，早在2019年6月，申通率先將一單價格降至9毛，那年的上半年一度打到彈盡糧絕，差點(diǎn)發(fā)不出工資。通達(dá)系各家流血應(yīng)戰(zhàn)到當(dāng)年7月，才通過談判將價格升回到2.5元左右。

短短半年后，2020年3月，隨著疫情后產(chǎn)能快速恢復(fù)，有義烏的快遞黃牛群里又喊出了“8毛發(fā)全國”的價格，義烏再次陷入紅海。據(jù)當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)點(diǎn)老板回憶，5月，通達(dá)系有停戰(zhàn)之意，陸續(xù)向加盟商發(fā)出了因“高速路收費(fèi)”而漲價5毛到1元的文件，但“雷聲大雨點(diǎn)小，都怕客戶跑了，況且還有極兔在搶市場，誰也不敢真漲”。

2020年雙十一期間，義烏快遞曾經(jīng)小幅回升；2021年春節(jié)之后，價格戰(zhàn)便再次打響了。

據(jù)2021年1月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示：順豐、圓通、申通、韻達(dá)的快遞業(yè)務(wù)單票收入分別為17.26元、2.38元、2.51元、2.23元，同比降幅分別達(dá)到12.4%、19.3%、23.9%、22%。在海外上市的中通雖未單獨(dú)披露單票收入，但CFO顏惠萍表示，2020年中通也將單票價格下降了約20%。

終端網(wǎng)絡(luò)開始劇烈波動。春節(jié)前后本是快遞的平穩(wěn)休戰(zhàn)期，但近幾個月，快遞網(wǎng)點(diǎn)頻頻傳出異常和“跑路”的新聞；并有二三線快遞打不下去，退出戰(zhàn)場。

據(jù)大眾網(wǎng)·海報新聞報道，2020年底，圓通快遞山東膠州、青島等地的網(wǎng)點(diǎn)爆倉。有記者實地探訪后看到快遞堆積如山，快遞員不知去向。2021年1月，據(jù)微博網(wǎng)友反映：北京、鄭州、重慶等多家百世快遞站點(diǎn)被曝多日無人配送、網(wǎng)點(diǎn)疑似倒閉。

2月底，在十年間已“賣身”多次、2017年被蘇寧云商全資收購的天天快遞向加盟商發(fā)出通告：宣布全面轉(zhuǎn)型，未來為蘇寧易購提供同城速遞。加盟商在微博上表示這是“逼人退網(wǎng)”。

“前些年的爆倉主要是快遞數(shù)量超出網(wǎng)絡(luò)承載能力造成的，現(xiàn)在的爆倉則是利益分配造成的?！壁w小敏說，快遞行業(yè)里，收件重點(diǎn)區(qū)域被稱作“產(chǎn)糧區(qū)”。如今產(chǎn)糧區(qū)的價格已無利可圖，便只能減少向終端網(wǎng)點(diǎn)分配的利益，進(jìn)而引發(fā)網(wǎng)絡(luò)崩潰的事件。

一位在湖北某鄉(xiāng)鎮(zhèn)做了6年通達(dá)系二級承包區(qū)的老板對作者透露，他平均日派件量800件、收件100件上下，高峰時年收益20萬元左右。但近幾年，一級網(wǎng)點(diǎn)的派費(fèi)不斷下降，從最初的1.5元/件降到了0.8元/件，未來據(jù)說還要下調(diào)。今年，網(wǎng)點(diǎn)又增收了每天150元的裝車、分揀操作費(fèi)，加上每月要繳納幾千元的“固定”罰款，已經(jīng)入不敷出。

終端利潤的減少也讓小哥越來越不情愿將快遞派送上門。

北京一位通達(dá)系快遞小哥向作者抱怨說，他目前每天派送的單量在300件左右，單件派費(fèi)1元，而這1元的派費(fèi)從不可能被全部拿到。

例如，將快遞放入快遞柜或者驛站，需要小哥自掏0.3元；總部還規(guī)定，網(wǎng)點(diǎn)截止到18點(diǎn)的簽收率要保證在95%左右，若有人拒絕向存放點(diǎn)放件，小哥擅自點(diǎn)擊簽收、遭遇客戶投訴，會被罰款300元左右。

因此，他也總結(jié)了一套打法：對那些較少怨言的“寬厚”用戶，就默認(rèn)放入驛站；重點(diǎn)保證反復(fù)投訴的“釘子戶”的派送時效。

如今，越來越多的老板開始專做快遞驛站的生意，以取代配。相應(yīng)地，二級快遞承包區(qū)也有漸漸消亡，和驛站互相整合的趨勢。

一位在貴陽經(jīng)營50平米菜鳥驛站的店長對作者表示，她做驛站取件的同時，手上積累了小區(qū)附近一千多個收件人微信，今年她準(zhǔn)備同時做社區(qū)團(tuán)購的團(tuán)長。

在價格戰(zhàn)失血、新玩家擠壓的雙重影響下，過去一年，申通股價下跌了約50%，市值只剩下了140億元左右。2020年前三季度，圓通、韻達(dá)、申通扣非凈利潤增速分別為-9.7%、-52.1%、-104.9%。







攪局者極兔：背靠OPPO系

極兔無疑是去年以來攪動快遞行業(yè)的最大變量，甚至連順豐也不得不承認(rèn)，自己小覷了新玩家的力量。

過去一年，順豐的市場份額收縮了2%左右，第四季度凈利增速為16%，比照前兩季度均超50%明顯放緩。據(jù)“雪球”用戶記錄：3月18日，順豐高管在財報溝通會上談到極兔時表示，“規(guī)模再大也守不住市場，這是我們戰(zhàn)略角度看到非常深刻的教訓(xùn)”。第二天，順豐股價最低下跌了9%。

據(jù)《晚點(diǎn) LatePost》報道，成立一年的極兔速遞日單量在2021年1月已經(jīng)達(dá)到了2000萬——“通達(dá)系”此前達(dá)到這個數(shù)字均用了十幾年的時間。

“快遞要做大，三大因素：錢、單量、人，缺一不可?！睒O兔代理商王君指出，極兔的特殊性在于其借勢了步步高系源源不斷的資金和拼多多的天量訂單。

資料顯示，極兔的創(chuàng)始人李杰來自步步高的OPPO體系，是公司里的一位傳奇人物，極具威望和號召力。2008年前后，李杰擔(dān)任OPPO蘇皖地區(qū)總經(jīng)理期間，便是有名的區(qū)域冠軍。2013年，李杰被派駐到印尼開拓海外市場。兩年后，OPPO在印尼手機(jī)的市場份額從0提升至20%，名列市場占有率第二。

2015年，李杰在印尼創(chuàng)立“J&T Express”。2018年，J&T已布局整個東南亞。2019年9月，李杰將J&T帶回國內(nèi)，通過“借殼”龍邦快遞拿到許可證，并更名極兔快遞。2020年3月，極兔正式起網(wǎng)。

甫一下場，李杰便在公開信中表示：要在2021年沖擊快遞行業(yè)日均2000萬單的“盈利生死線”，并在3年內(nèi)做到中國快遞前三名。

與多數(shù)逐步拓區(qū)的快遞不同，極兔從一開始就是重資產(chǎn)全國起網(wǎng)。據(jù)王君介紹，極兔用于啟動的近百億資金主要來自O(shè)PPO總部、工廠、OPPO一級代理商的直接投資?？爝f轉(zhuǎn)運(yùn)中心建設(shè)則由總部和一級代理商共同出資，總部占股51%，代理商占股49%。

“步步高系是一個比較封閉的體系，堅持不上市。多年來，一級代理商手里都積累了大量資金。步步高鼓勵員工出去做生意，大家彼此的信任感很強(qiáng)?！彼f。

因此，與新興快遞公司首先卡在起網(wǎng)、招商一環(huán)相比，OPPO系內(nèi)的投資快得像自來水。據(jù)一位與李杰熟識、在江蘇宿遷經(jīng)營多年的OPPO二級代理商透露，極兔在江蘇招商時，他拿著500萬元資金去找李杰，卻因手中預(yù)期單量不夠被拒，“想投資都搶不到位子”。

2020 年 11 月極兔數(shù)據(jù)顯示，起網(wǎng)半年多，極兔就建成了轉(zhuǎn)運(yùn)中心 78 個，擁有干線車輛 2000 多臺，其中 686 臺為自營。而許多極兔的下屬網(wǎng)點(diǎn)，則來自于步步高系星羅密布的前方門店。

王君透露，為了盡快招人，早期極兔加盟商給快遞員的派件費(fèi)高出行業(yè)內(nèi)1倍左右；收件費(fèi)則比照通達(dá)系異地派送10元的訂單，極兔會便宜2元左右?！皹O兔雙十一后，全國高峰日均補(bǔ)貼在1億元左右?！?br>
在單量方面，王君透露，極兔現(xiàn)在90%以上的單量仍來自于拼多多，其余則有京東、抖音、快手和少量淘系的訂單。

2018年之前，拼多多的訂單還高度依賴通達(dá)系配送。2019年，拼多多加速崛起，與阿里的競爭摩擦增大。同年2月，拼多多上線了電子面單系統(tǒng)，信息逐漸向阿里封閉。同時，據(jù)王君介紹，此后拼多多便著意扶植自己的物流，并密切與極兔接洽合作。

據(jù)拼多多2020年財報顯示，其全年訂單數(shù)達(dá)383億筆。2020年10月，拼多多CEO陳磊表示，拼多多日均包裹數(shù)已超過7000萬個?！捌炊喽嘞虢o我們更多的訂單，但我們現(xiàn)在還接不住。”王君說。

背靠拼多多，極兔的凌厲攻勢很快就對通達(dá)系構(gòu)成了明確威脅。2020 年 7 月，有不少媒體曝出，圓通、韻達(dá)、申通先后禁止旗下加盟商和網(wǎng)點(diǎn)為極兔派件。

但這并不足以阻礙極兔的腳步?！皹O兔達(dá)成2000萬單目標(biāo)后，已無法被輕易剿殺了?！爆F(xiàn)在極兔除了擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以增加承接單量，“目前公司也在向西亞、中亞等更多國家布局，李杰的說法是要將極兔建設(shè)為全球性的快遞公司?！蓖蹙f。

據(jù)億邦動力網(wǎng)報道，極兔接下來的融資規(guī)模將達(dá)到百億級別，包括多家風(fēng)投基金。對此極兔不予置評。但據(jù)王君了解，在步步高系內(nèi)，融資應(yīng)該不是問題，且不少通達(dá)系的從業(yè)者也對極兔的招商表示了興趣。

快遞戰(zhàn)年中或迎來“臨界點(diǎn)”

如今，極兔也要考慮如何過渡到精細(xì)化運(yùn)營模式。據(jù)王君透露，極兔的低價收件還會延續(xù)，但“總部在降補(bǔ)貼，4月1日會全國降派費(fèi)，降完之后和通達(dá)系派費(fèi)就基本相當(dāng)了”。

這意味著極兔的紅利期也將一去不返。

但價格戰(zhàn)仍要繼續(xù)，直到有人出局。趙小敏談到：“接下來京東物流要上市；一些國資物流企業(yè)混改可能也要布局C端，順豐還在對通達(dá)系降維打擊。要想長期生存，快遞公司要建立起成本管控、分配效率的綜合能力。”

例如，目前市場占有率已超過20%的中通已有走出價格戰(zhàn)泥潭的趨勢。經(jīng)過數(shù)年在基礎(chǔ)設(shè)施端的投入，中通在行業(yè)內(nèi)擁有最多的自主產(chǎn)權(quán)廠房、自有車輛、自動分揀設(shè)備；市場份額和成本優(yōu)勢明顯、網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定、市值領(lǐng)先。2020年中通在港二次上市，又募資了近百億港元，這讓中通在市場上擁有了更多的議價空間。

據(jù)作者從義烏快遞網(wǎng)點(diǎn)處了解到，每天發(fā)2000票、300克以內(nèi)的包裹，圓通、申通、韻達(dá)費(fèi)用在1.5-1.6元不等，中通則可做到1.7-1.9元之間。

其主要原因在于，淘寶店主或拼多多商家對服務(wù)要求較低，對價格更敏感；但義烏的江北下朱村有大量的抖音、快手等直播商家，他們會間歇式訂單爆量，更在意網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定。

“一些商品單價更高的商家也會考慮順豐‘特惠專配’，3到3.5元包3公斤?！绷x烏的快遞網(wǎng)點(diǎn)老板對作者表示。

2021年，順豐的下沉布局也勢必與通達(dá)系正面交火。據(jù)順豐2020年財報顯示，以“特惠專配”電商件為代表的“新業(yè)務(wù)”占比已提升至28.2%，件量結(jié)構(gòu)已超過時效件。此前，順豐的電商件更多用來“填倉”閑置資源。在順豐財報會上，公司表示將為電商件做專門的布網(wǎng)建設(shè)，減少對于原有時效件的沖擊。

同時，順豐也在嘗試?yán)鹆硪粡埖蛢r的加盟式“豐網(wǎng)”。2020年下半年，“豐網(wǎng)”進(jìn)入測試階段。財報會上，順豐透露：豐網(wǎng)2020年雙十一期間突破了日均100萬單，目前業(yè)務(wù)量在日均100-200萬單左右。“豐網(wǎng)要達(dá)到日均800萬單才能達(dá)到平穩(wěn)規(guī)模，預(yù)期再花6到12個月持續(xù)推進(jìn)?！?br>
作者從快遞加盟商處了解到，目前豐網(wǎng)主要集中在廣東、浙江、福建等“產(chǎn)糧區(qū)”，未在全國大范圍鋪設(shè)，但從業(yè)者因順豐品牌，對于豐網(wǎng)已趨之若鶩。

“豐網(wǎng)加盟費(fèi)在業(yè)內(nèi)是最高的。福建縣城加盟費(fèi)20萬元，福州市內(nèi)加盟費(fèi)50萬元。還有傳言浙江縣城的豐網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)炒到了100萬元。但去年福建縣城的眾郵加盟費(fèi)是10萬元，極兔只需要2萬元?！币晃桓＝ó?dāng)?shù)氐募用松痰曛鲗ψ髡哒f。

快遞戰(zhàn)場之外的電商戰(zhàn)場，也決定著他們將為誰提供單量、補(bǔ)充彈藥，打擊哪個敵人?！皟r格戰(zhàn)的核心要看電商產(chǎn)業(yè)資本如何抉擇?！壁w小敏說。

例如，通達(dá)系中阿里占股2%、與之關(guān)系最為松散的韻達(dá)有進(jìn)一步倒向拼多多的趨勢。春節(jié)前夕，韻達(dá)和極兔一起與拼多多簽署了物流保障協(xié)議，規(guī)定在春節(jié)期間，拼多多只使用極兔與韻達(dá)兩家快遞承運(yùn)。

而在2020年9月，阿里分別向圓通、申通輸血66億元和33億元增持股權(quán)。同時，阿里還有權(quán)在2022年12月27日之前，向申通購買約20%的股權(quán)。未來或可通過完全掌控申通，進(jìn)一步制約戰(zhàn)局。

在京東商流支持下、2020年3月成立的眾郵快遞，一度也是攪動市場的重要力量。據(jù)京東內(nèi)部人士向作者透露，眾郵主要功能是承接京喜、部分京東商城的低線市場單量和與京東深度合作的快手電商單量。

去年10月1日，眾郵推出了一項1.5元發(fā)全國的優(yōu)惠政策。另據(jù)京東披露數(shù)據(jù)，2020年雙11當(dāng)天，京喜訂單量近1500萬單，這為眾郵提供了穩(wěn)定商流。

2020年底，京東的社區(qū)團(tuán)購戰(zhàn)略地位提升，由劉強(qiáng)東親自帶隊，集團(tuán)全線資源向此傾斜。眾郵快遞隨之更名為京喜快遞，并入京喜事業(yè)群。據(jù)一位眾郵加盟商向作者透露：目前眾郵單量和去年相比大幅下降?！皞髡f京東希望店主轉(zhuǎn)向社區(qū)團(tuán)購，但還沒有細(xì)則，讓人很迷茫?！?br>
另據(jù)作者了解，由中國國信信息總公司控股、江蘇國信持股的哪吒速運(yùn)或也將通過接盤天天快遞進(jìn)入市場。雖然天天否認(rèn)過此傳言，但據(jù)兩名快遞加盟商向作者透露，他們都在3月收到過哪吒的招商說明，其中分撥中心的照片使用的即是天天的信息?！澳倪复蟾攀琴徺I了天天的分撥和干線，但暫時沒有收購末端，可能會年中起網(wǎng)?！?br>
“接下來，公司股價、網(wǎng)點(diǎn)的波動和政策面影響可能會帶來多重共振，催促快遞公司從價格競爭擴(kuò)展到全方位的競爭?！壁w小敏說，“今年年中，這個臨界點(diǎn)估計就會到來?！?br>
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