在我眼里極兔快遞就是在快遞行業(yè)出來(lái)的一匹黑馬

今年以來(lái)，快遞圈大事件不斷。業(yè)務(wù)量突破1000億件，連續(xù)8年穩(wěn)居世界第一；極兔收購(gòu)百世快遞；極兔、豐巢等企業(yè)的大額融資；天天退出快遞市場(chǎng)、哪吒速運(yùn)起網(wǎng)；六大快遞巨頭派費(fèi)齊漲1毛，政策逐步落地，價(jià)格戰(zhàn)緩解……都引起行業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注；而從行業(yè)的整個(gè)變化來(lái)看，快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈，有崛起的也有流血出局的，龍頭企業(yè)也在不斷做出調(diào)整。而這些事件的背后，其實(shí)也隱藏著整個(gè)行業(yè)的變化。

變化一：

五大快遞進(jìn)入百億集團(tuán)，新競(jìng)爭(zhēng)格局形成

在國(guó)內(nèi)的快遞市場(chǎng)，經(jīng)歷十多年的競(jìng)爭(zhēng)，其實(shí)已慢慢在告別高速增長(zhǎng)。隨著新入局者強(qiáng)勢(shì)崛起以及行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)的影響，部分企業(yè)早已“頭破血流”，市占率不斷下滑，面臨被出清、被并購(gòu)的局面。

隨著極兔的爆發(fā)，天天暫?？爝f業(yè)務(wù)，豐網(wǎng)逐步入局進(jìn)軍電商快遞市場(chǎng)，哪吒速運(yùn)起網(wǎng)，百世快遞被并購(gòu)，新的競(jìng)爭(zhēng)格局已形成。

極兔速遞在收購(gòu)百世快遞后，極兔+百世快遞的日單量預(yù)計(jì)4000-5000萬(wàn)單，與韻達(dá)、圓通相當(dāng)，成為中國(guó)快遞行業(yè)第五家（中通、韻達(dá)、圓通、中國(guó)郵政EMS、極兔百世快遞）年業(yè)務(wù)量破100億票的快遞物流企業(yè)。這五家快遞企業(yè)將形成快遞第一集團(tuán)。

順豐也正在通過(guò)標(biāo)快+特惠專(zhuān)配+豐網(wǎng)，發(fā)力電商快遞市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，今年有望成為第六家破百億件的快遞物流企業(yè)。

目前，順豐電商標(biāo)快主打6-7元以上的市場(chǎng)，價(jià)格高于同行，但時(shí)效、上門(mén)服務(wù)更優(yōu)，時(shí)效在經(jīng)濟(jì)快遞板塊中最高。

特惠專(zhuān)配是偏低端的產(chǎn)品，目前的價(jià)格更貼近市場(chǎng)，主要服務(wù)于存量客戶，還沒(méi)有正毛利。

豐網(wǎng)現(xiàn)在日單量接近500萬(wàn)單，總體單價(jià)會(huì)比通達(dá)系貴幾毛錢(qián)，目前發(fā)展還比較謹(jǐn)慎，預(yù)算和虧損都在做管控，沒(méi)有大力推進(jìn)。7月份順豐已開(kāi)始把特惠件逐步交由加盟的豐網(wǎng)來(lái)做，目的是提升利潤(rùn)率。

從前三季度順豐、中通、圓通、韻達(dá)等幾家龍頭快遞物流企業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)情況上看，中通繼續(xù)在業(yè)務(wù)量上保持領(lǐng)先，申通和百世快遞的快遞市占率在處于下滑期，利潤(rùn)情況也不是很理想，這其中百世快遞尤為明顯。

回歸到市值去看，雖然整體營(yíng)收和業(yè)務(wù)量都是正增長(zhǎng)的，受“價(jià)格戰(zhàn)”影響各家凈利潤(rùn)并不理想，使得市值普遍出現(xiàn)下滑。伴隨著相關(guān)政策的出臺(tái)，最近三四個(gè)月快遞價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)已得到階段性緩解，韻達(dá)、圓通的市值水平也逐步在回歸。

當(dāng)前快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，對(duì)于快遞企業(yè)而言，未來(lái)不是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，而是服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。服務(wù)與產(chǎn)品的升級(jí)必然意味著更高的成本和價(jià)格，考驗(yàn)的是企業(yè)是對(duì)成本的優(yōu)化，是在提升單量、收入的同時(shí)，把服務(wù)做好，把單件毛利、毛利率等數(shù)據(jù)打造得具備足夠競(jìng)爭(zhēng)力，讓自己擁有定價(jià)的能力。




變化二：

從快遞到布局供應(yīng)鏈物流和國(guó)際，龍頭企業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入收購(gòu)兼并階段

快遞巨頭們?cè)诮?jīng)歷十多年的競(jìng)爭(zhēng)之后，隨著電商慢慢告別高增長(zhǎng)的紅利期，巨頭們紛紛從增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)向存量市場(chǎng)。

中通在市占率方面和與其他快遞企業(yè)逐步拉開(kāi)差距后，不但推出了新的快遞產(chǎn)品切入高端市場(chǎng)，開(kāi)始搭航空網(wǎng)絡(luò)（星聯(lián)航空）、跨域即時(shí)快遞網(wǎng)（快弟），并大力推進(jìn)快運(yùn)、冷鏈業(yè)務(wù)，往綜合物流發(fā)展。

韻達(dá)聯(lián)手德邦后，快運(yùn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速，并開(kāi)始著手布局冷鏈、國(guó)際業(yè)務(wù)；圓通則深化國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略，積極深入布局全球快遞綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；申通則在擁抱阿里，開(kāi)始與多個(gè)社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)在進(jìn)行網(wǎng)格倉(cāng)開(kāi)倉(cāng)合作，通過(guò)新業(yè)務(wù)去擴(kuò)大件量。

比如在高端快遞市場(chǎng)，就成了2021年各家龍頭物流企業(yè)重點(diǎn)爭(zhēng)奪的細(xì)分市場(chǎng)。京東快遞宣布啟動(dòng)時(shí)效提速，中通快遞推出“標(biāo)快”產(chǎn)品，隨后中國(guó)郵政也啟動(dòng)新一輪大提速。中高端快遞件的競(jìng)爭(zhēng)也變得日益激烈。

這對(duì)于一直占據(jù)這一塊絕對(duì)份額的順豐來(lái)說(shuō)考驗(yàn)也會(huì)不少。在這樣的局勢(shì)下，順豐也不得不將時(shí)效產(chǎn)品進(jìn)行了調(diào)整，將原時(shí)效件產(chǎn)品矩陣（即日、次晨、標(biāo)快、標(biāo)陸）變更為包括順豐即日、特快和標(biāo)快的三大產(chǎn)品。

順豐希望通過(guò)時(shí)效產(chǎn)品升級(jí)，用更加清晰的產(chǎn)品戰(zhàn)略布局對(duì)資源排布和客戶企業(yè)進(jìn)行分層，進(jìn)一步加強(qiáng)時(shí)效壁壘和品牌認(rèn)知。目的就是讓產(chǎn)品分層突出快，也讓價(jià)格體系更加優(yōu)化。

當(dāng)然，站在未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)去看，中國(guó)快遞行業(yè)主流企業(yè)所競(jìng)爭(zhēng)的主要賽道還會(huì)再延伸，將由時(shí)效件、電商件兩個(gè)賽道逐步過(guò)渡成時(shí)效、電商件、供應(yīng)鏈物流和國(guó)際四個(gè)賽道。

參考DHL、FedEx等企業(yè)的發(fā)展歷程，收購(gòu)兼并仍是成為主流快遞企業(yè)提高實(shí)力的最佳實(shí)踐。

2018年后，順豐就開(kāi)始大規(guī)模兼并收購(gòu)，目前已形成快遞、快運(yùn)、冷運(yùn)及醫(yī)藥、同城、國(guó)際、供應(yīng)鏈等業(yè)務(wù)版圖。中通雖然還未啟動(dòng)大規(guī)模收購(gòu)，但已具備資金實(shí)力，往綜合快遞物流服務(wù)商的方向發(fā)展，兼并收購(gòu)必不可少。

菜鳥(niǎo)近幾年也在不斷通過(guò)收購(gòu)，向供應(yīng)鏈和國(guó)際業(yè)務(wù)拓展，入股中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)、環(huán)世物流、大掌柜物流等，目前日均跨境包裹單量已經(jīng)超過(guò)500萬(wàn)單。

極兔在拿到幾輪大額融資后，已經(jīng)開(kāi)啟了戰(zhàn)略并購(gòu)的步伐。國(guó)際市場(chǎng)極兔布局比較早，國(guó)內(nèi)快遞也收購(gòu)了百世快遞，下一步或?qū)⒃诠?yīng)鏈的方向上有所布局，預(yù)計(jì)還將不斷實(shí)施收購(gòu)。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，未來(lái)幾年，時(shí)效賽道將在郵政、順豐、京東物流三家為主的格局基礎(chǔ)上逐步加入中通；電商賽道仍是CR8全部參與競(jìng)爭(zhēng)；供應(yīng)鏈物流賽道將是郵政、順豐、京東物流和中通為主；國(guó)際賽道除DHL、UPS和FedEx之外，將是順豐、郵政、菜鳥(niǎo)、極兔百世四家為主。




變化三：

快遞進(jìn)村規(guī)模擴(kuò)大，那個(gè)曾經(jīng)的王者也“醒”了

“睡獅醒來(lái)”后，它還是那個(gè)王者。

近日，一向比較低調(diào)的中國(guó)郵政EMS宣布，今年5月以來(lái)，郵政國(guó)內(nèi)寄遞業(yè)務(wù)已連續(xù)7個(gè)月保持提速狀態(tài)，直至12月8日，EMS年快遞量提前突破100億件。

這個(gè)體量在中國(guó)的快遞體量里，已經(jīng)進(jìn)入前五。中國(guó)快遞市場(chǎng)依然很大，中國(guó)郵政雖然面臨多方挑戰(zhàn)，但優(yōu)勢(shì)也很明顯，其廣泛的網(wǎng)絡(luò)和強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施，在出海和農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)，這些優(yōu)勢(shì)是順豐、通達(dá)所不具備的。

隨著雙循環(huán)不斷推進(jìn)，以及共同富裕加快實(shí)現(xiàn)，原本增速高于城鎮(zhèn)的農(nóng)村人均可支配收入和人均消費(fèi)支出增速將加快提升，消費(fèi)能力提升進(jìn)而加速農(nóng)村電商實(shí)物網(wǎng)購(gòu)，快遞進(jìn)村規(guī)模將不斷擴(kuò)大，中國(guó)郵政或?qū)⒂瓉?lái)新的發(fā)展期。

此外，在全面提速與全網(wǎng)郵路優(yōu)化方面“雙輪驅(qū)動(dòng)”的策略下，今年也明確新的發(fā)展思路：通過(guò)優(yōu)化郵路，推進(jìn)快遞“進(jìn)村”，擴(kuò)大自有干線車(chē)輛規(guī)模，開(kāi)通高鐵郵路，自購(gòu)、租賃包機(jī)擴(kuò)大機(jī)隊(duì)，改革投遞方式、作業(yè)模式、組網(wǎng)模式、激勵(lì)機(jī)制等措施去提升客戶體驗(yàn)。




變化四：

反壟斷實(shí)施，“商流+物流”新格局逐步形成

在阿里系商流一家獨(dú)大影響快遞行業(yè)多年之后，隨著美團(tuán)、抖音等平臺(tái)切入電商，展望2022年，新的“商流+物流”的格局將逐步演變。

圓通、申通仍將是更多受阿里系電商平臺(tái)影響，極兔+百世快遞更多受拼多多影響，京東物流本為京東集團(tuán)的物流部門(mén)，CR8中郵政、順豐、中通、韻達(dá)仍為受電商平臺(tái)的影響相對(duì)均衡。

在國(guó)家反壟斷政策限制和影響下，電商平臺(tái)對(duì)快遞企業(yè)的影響力減弱；另外，隨著電商平臺(tái)新競(jìng)爭(zhēng)者越來(lái)越多，競(jìng)爭(zhēng)格局日趨復(fù)雜，來(lái)自阿里系電商平臺(tái)的快遞量占行業(yè)比重逐步降低。




變化五：

價(jià)格“內(nèi)卷”拐點(diǎn)已來(lái)臨，大佬們紛紛表態(tài)向高質(zhì)量發(fā)展

隨著國(guó)家的管制政策不斷推出，快遞行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)也會(huì)在今年下半年已迎來(lái)拐點(diǎn)。

今年4月，浙江省義烏郵管局率先出手干預(yù)，規(guī)定快遞企業(yè)不得低于成本價(jià)格提供快遞服務(wù)。

8月底，中通、韻達(dá)、圓通、韻達(dá)、申通、百世快遞和極兔6大快遞公司陸續(xù)宣布從9月份起將末端派費(fèi)每票上漲0.1元，去穩(wěn)定網(wǎng)點(diǎn)和提高快遞員的收入。

9月底，《浙江省快遞業(yè)促進(jìn)條例》已在人大常務(wù)委員會(huì)上通過(guò)，“條例”自2022年3月1日起施行。政策逐步的落地進(jìn)一步遏制行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)。

從下半年我們明顯能夠觀察到，隨著政策的陸續(xù)出臺(tái)，義烏市乃至浙江省價(jià)格環(huán)比向下趨勢(shì)已基本遏制。

此外，在12月初國(guó)家郵政局召開(kāi)的快遞企業(yè)座談會(huì)上，釋放出兩個(gè)信號(hào)：

1）引導(dǎo)企業(yè)提供個(gè)性化、一體化、全球化服務(wù)，推動(dòng)產(chǎn)品分類(lèi)、服務(wù)分層，向綜合快遞物流供應(yīng)商轉(zhuǎn)型。監(jiān)管層面表達(dá)服務(wù)升級(jí)、產(chǎn)品分層期待，指明快遞行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展方向。

2）反對(duì)“內(nèi)卷”，再次強(qiáng)調(diào)防范不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。隨著政策監(jiān)管層面的實(shí)施，以及巨頭們近期的調(diào)整，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，向高質(zhì)量、向供應(yīng)鏈、國(guó)際等多元化服務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)已經(jīng)相當(dāng)明顯。

針對(duì)明年的發(fā)展計(jì)劃，如何實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展？快遞圈的“大佬”們也紛紛表態(tài)要向高質(zhì)量發(fā)展。

變化六：

快遞服務(wù)迎分層和大升級(jí)時(shí)代

當(dāng)然，站在整個(gè)電商以及快遞格局去看，服務(wù)同質(zhì)化，新入局者在攪局，低價(jià)快速搶占市場(chǎng)也不是長(zhǎng)遠(yuǎn)的策略，提升服務(wù)質(zhì)量也會(huì)變得越來(lái)越重要。

特別是現(xiàn)在電商平臺(tái)之間競(jìng)爭(zhēng)很激烈，電商業(yè)務(wù)基數(shù)很大，渠道增多，電商平臺(tái)需要提升客戶滿意度。但現(xiàn)在末端物流派送方面是短板，電商平臺(tái)希望用更好的時(shí)效、送上門(mén)的快遞服務(wù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。哪怕增加了物流成本，也需要加大力度去推動(dòng)，因?yàn)橛脩趔w驗(yàn)對(duì)于它們而言是最核心的事情。

比如在12月1日，抖音電商就宣布在近期推出“送貨上門(mén)”的服務(wù)，為商家在平臺(tái)上提供物流增值服務(wù)，針對(duì)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的訂單，快遞公司承諾送貨上門(mén)。收費(fèi)均為 0.8 元/單，已接入中通、圓通、韻達(dá)三家快遞公司。

業(yè)內(nèi)人士表示，現(xiàn)在抖音GMV迅速增長(zhǎng)，通過(guò)物流體驗(yàn)將挑戰(zhàn)當(dāng)前的電商格局，接下來(lái)阿里和拼多多相信也會(huì)逐步跟進(jìn)，末端多層次服務(wù)需求會(huì)進(jìn)一步被重視起來(lái)。抖音此動(dòng)作看似不大，但實(shí)則影響深遠(yuǎn)，作為下游的快遞行業(yè)，產(chǎn)品與服務(wù)升級(jí)進(jìn)程將顯著加快。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，明年快遞“價(jià)格戰(zhàn)”將會(huì)緩解，快遞企業(yè)以往用犧牲利潤(rùn)甚至通過(guò)虧損去換取市場(chǎng)的這套打法回歸到服務(wù)體驗(yàn)、時(shí)效和差異化產(chǎn)品上。在服務(wù)成為新的競(jìng)爭(zhēng)要素后，龍頭將具備更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

對(duì)于快遞企業(yè)而言，在服務(wù)同質(zhì)化的今天，快遞企業(yè)不但要謀求更大的市場(chǎng)份額，而且還要通過(guò)產(chǎn)品、精益管理、提升信息化能力等方式把服務(wù)和效率進(jìn)行優(yōu)化，為消費(fèi)者提供差異化、多元化的服務(wù)。

未來(lái)，在政策和消費(fèi)者對(duì)于快遞服務(wù)的訴求下，上門(mén)送貨必將收到重視，末端交付場(chǎng)景將會(huì)迎來(lái)重構(gòu)，快遞服務(wù)必將迎來(lái)分層和大升級(jí)時(shí)代。比如，送貨上門(mén)支付稍高的派費(fèi)，需要入站入柜的支付相對(duì)較低的費(fèi)用。在未來(lái)的快遞末端交付場(chǎng)景中，將會(huì)形成多種付費(fèi)的服務(wù)場(chǎng)景，消費(fèi)者將會(huì)為不同的交付方式支付相應(yīng)的費(fèi)用，進(jìn)一步推動(dòng)快遞的服務(wù)與產(chǎn)品分層。