根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示：2020年3月中國家具制造業(yè)出口交貨值為121.5億元，同比下降21.2%；2020年1-3月中國家具制造業(yè)出口交貨值為291.2億元，同比下降30.4%。對比同期雖然出口交貨值還處在下降趨勢，但從數(shù)據(jù)來看，3月份已出現(xiàn)回暖，隨著各國進出口貿(mào)易的恢復，中國家具制造業(yè)出口交貨值也將逐漸恢復到之前水平。

近一年中國家具制造業(yè)出口交貨值及增速統(tǒng)計表

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，智研咨詢整理

國家海關總署公布了今年4月份和1-4月累計進出口數(shù)據(jù)，一些家具出口相關的主要信息如下（按人民幣計價）：

家具及其零件4月出口額274.5億元，較3月增長12.5%；1-4月出口額累計932.3億元，比2019年同期（同比）下降15.7%，降幅比一季度收窄3個百分點。


1-4月，家具，燈具、照明裝置及零件，陶瓷制品和紡織制品4類行業(yè)相關產(chǎn)品累計出口額4458.7億元，較一季度累計數(shù)據(jù)增長53.4%。

中國家具行業(yè)出口情況

行業(yè)現(xiàn)狀：成本上漲減緩出口增速

自加入世貿(mào)組織以來，我國家具出口一直保持著增長的態(tài)勢。在2008年金融危機的短暫疲軟過后，我國家具出口再次恢復增長的勢頭，一度保持了6年的連續(xù)增長，然而面對勞動力、原材料、物流和環(huán)保成本上漲等眾多不利因素的影響，2016年中國家具出口額出現(xiàn)大幅下滑，2017年實現(xiàn)緩慢回升。




2016-2020年1-3月中國家具制造業(yè)出口交貨值及增速趨勢圖

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，智研咨詢整理業(yè)內(nèi)人士分析，近兩年家具出口額的整體下滑主要由于成本上升所導致。原材料等價格上漲已經(jīng)成為近年來制造行業(yè)的普遍現(xiàn)象，家具內(nèi)材的價格，如五金件所用的鋁材、不銹鋼，還有油漆、膠水等化工材料的價格上漲，以及木材、海綿等成本中的重頭接連漲價，給家具行業(yè)帶來巨大的成本壓力。

其次，環(huán)保新政的實施，環(huán)境治理力度加大，很多環(huán)保不達標的家居企業(yè)被限產(chǎn)、關停或整改，在促進家居產(chǎn)業(yè)升級的同時，也致使原材料緊缺、價格上漲，物流費用、人工成本等隨之水漲船高。

產(chǎn)品分析：木制家具市場份額最大

按照國家統(tǒng)計局公布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類和代碼》，中國家具制造行業(yè)按品種可分為5類，分別是木質(zhì)家具制造業(yè)、竹藤家具制造業(yè)、金屬家具制造業(yè)、塑膠家具制造業(yè)和其它家具制造業(yè)。從家具出口品種來看，木制家具和金屬家具仍是我國家具出口的主體，其中木制家具占比超過了60%。




2019年1-12月中國木制品及其他天然植物制品進出口數(shù)量及進出口金額統(tǒng)計表

數(shù)據(jù)來源：中國海關 智研咨詢整理

市場分析：歐美地區(qū)是家具出口主要市場

從近些年的世界家具進口來看，主要家具進口國是美國、德國、英國、法國和加拿大。在過去五年中，美國進口增長從2010年的230億美元增加到2017年的318億美元，是國際家具貿(mào)易增長的主要動力。主要家具出口國則是中國，其次是德國，意大利，波蘭和越南。不過，我們必須得看到一個新變化，2016年，中國家具的出口有所減少。反觀越南則在2015年趕超美國，完成了新騰躍，位居世界第五。

行業(yè)競爭：越南、波蘭等國家競爭增大

雖然我國現(xiàn)在是世界家具出口貿(mào)易大國，但在所有的出口家具產(chǎn)品中，加工貿(mào)易仍然占據(jù)了一定的比重，出口的家具產(chǎn)品大都是低附加值的產(chǎn)品，并沒有自己的品牌。最近兩年，隨著各項成本的不斷攀升，中國家具出口總量出現(xiàn)了下滑趨勢，主要競爭對手越南、波蘭等國家則發(fā)起了強有力的挑戰(zhàn)。

比如越南一躍成為世界出口家具增速最快的國家，目前，越南家具生產(chǎn)量位居世界第八。次于中國、美國、德國、意大利、波蘭和日本，占有世界家具總產(chǎn)量的2%。越南的優(yōu)勢產(chǎn)品是實木家具，主要出口歐洲、美國、韓國。越南工業(yè)貿(mào)易部發(fā)表聲明稱，越南在亞洲市場已成為最大的木質(zhì)家具出口國。

中國成為家具行業(yè)最大出口國

世界家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，2016年全球家具行業(yè)總產(chǎn)值達到4200億美元，其中民用家具占比最高，約60%左右。

作為其中重要的一部分，軟體家具市場增長尤其迅速，約占總體家具市場的9.13%，也是近年來在家具市場領域中增長最快的部分之一。

根據(jù)意大利米蘭輕工業(yè)信息中心（The Centre for Industrial Studies）發(fā)布的《UPHOLSTERED FURNITURE:WORLD MARKET OUTLOOK 2018》統(tǒng)計，2016年全球軟體家具消費量達422.5億美元，同比增長1.88%。

據(jù)估計2017年全球軟體家具消耗總量將達435.6億美元，同比上升3.1%。

隨著經(jīng)濟全球化的深入，世界家具行業(yè)國際化進程也有所加快，家具生產(chǎn)規(guī)模和市場規(guī)模均在不斷擴大，世界各個國家和區(qū)域間的家具進出口貿(mào)易也十分活躍。

我國不僅是全球最大的家具出口國，也是全球最大的家具生產(chǎn)國。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國占全球家具生產(chǎn)量的39%，超過第二大國美國18個百分點。

以沙發(fā)為例，從全球沙發(fā)出口情況分析，2016年，中國沙發(fā)出口額達到114.18億美元，占全球沙發(fā)出口額的54.38%。

我國沙發(fā)制造行業(yè)發(fā)展一直保持良好態(tài)勢，在引進國際先進生產(chǎn)設備及制造技術的基礎上，通過消化、吸收與改進，在技術工藝、產(chǎn)品品質(zhì)、設計研發(fā)實力、銷售規(guī)模以及經(jīng)濟效益等方面得到了全面的提升。

產(chǎn)業(yè)并購出海同步推進

對于中國家具企業(yè)“出?！钡倪x擇，除了產(chǎn)品出口，投資并購也成為主要路徑。2018年，多個家居上市公司都公告了海外投資情況，如顧家家居、曲美家居、喜臨門、美克家居等。

其中，顧家家居和曲美家居并購了海外家居品牌。顧家家居在2018年2、3月完成與意大利頂級家具品牌Natuzzi、德國頂級家居品牌Rolf Benz、澳大利亞老牌家具品牌Nick Scali的三家國外家具品牌的股權收購；

曲美家居在2018年8月完成對挪威知名家具品牌商Ekornes ASA的要約收購。

喜臨門在2018年9月宣布將在泰國設立子公司，而美克家居則在2018年11月發(fā)布公告稱將對三家越南子公司進行增資，合計增資規(guī)模2600萬美元。

整理發(fā)現(xiàn)，各家企業(yè)海外布局理由，主要集中在解決產(chǎn)能、開拓市場等方面。目前來看，“強者恒強”趨勢已日漸明顯，龍頭公司以其前瞻的戰(zhàn)略布局及迅速的組織應對形式而獲得更大的市場份額。

疫情對家具企業(yè)出口影響不大

雖然一季度前端接單受到影響，部分在鄂設廠企業(yè)交付節(jié)奏受干擾，全年看，家居消費偏剛需，總量影響或好于市場預期。參考03年SARS期間家具社零情況可知，當年5月家具零售額增速達到年內(nèi)低點，其后隨著疫情控制，下半年銷售額增速迅速回升。地產(chǎn)方面，03年是當時銷售表現(xiàn)較好的年份，亦對當年家具銷售有積極貢獻。2020年竣工回暖趨勢已經(jīng)確立，預計家裝需求釋放將推遲，下半年或迎來集中釋放。

一季度前端接單或受影響，部分在鄂設廠企業(yè)交付節(jié)奏受干擾，全年看，家居消費偏剛需，總量影響或好于市場預期。復盤SARS期間地產(chǎn)數(shù)據(jù)和社零數(shù)據(jù)，地產(chǎn)銷售和開工增速在疫情爆發(fā)期同步下滑，社零和家具制造業(yè)營收數(shù)據(jù)亦承壓。本次冠狀病毒肺炎疫情將對家居企業(yè)一季度接單形成直接影響，由于一季度產(chǎn)能主要用于年前訂單交付，部分在鄂設廠企業(yè)交付節(jié)奏受干擾較大。此外，由于家居消費剛需的特性，SARS疫情下的家具消費呈現(xiàn)出節(jié)奏延后，但總量依舊高增的特點，本次冠狀病毒肺炎疫情對全年消費總量的影響或好于市場預期。

展望2020年，短期受疫情影響竣工節(jié)奏或有所擾動，但竣工回暖+精裝房滲透率繼續(xù)升的長期趨勢不變。B端市場將保持高景氣度，零售端競爭壓力邊際緩和，訂單持續(xù)邊際好轉(zhuǎn)：1）軟體板塊短期看海外產(chǎn)能受本次新冠病毒疫情影響小，中長期看床墊和沙發(fā)分別是“好賽道”和“好格局”的細分行業(yè)；2）定制板塊拓品類帶來的客單價提升和渠道前置獲取流量的路徑仍是主旋律。遵循三條投資主線：1）看好軟體板塊“好賽道”、“好格局”，外銷標的受疫情影響小。

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