【內(nèi)容綱要】

作為少有的疫情獲益行業(yè)，速凍食品行業(yè)在今年強(qiáng)勢(shì)增長。與03年非典時(shí)期凍品行業(yè)短暫爆發(fā)式增長隨后巨幅下跌不同，新冠疫情后的凍品行業(yè)增長一直處于高位。后疫情時(shí)代，順應(yīng)消費(fèi)習(xí)慣轉(zhuǎn)變，凍品品牌商瞄準(zhǔn)家庭“大火鍋”，頻推小包裝新品，SKU更加豐富。此前，凍品經(jīng)銷商、二批商對(duì)“交易在線”的感知并不明顯，下游小B客戶對(duì)業(yè)務(wù)交易系統(tǒng)的排斥很大程度上制約著上游凍品貿(mào)易商的業(yè)務(wù)數(shù)字化進(jìn)程。從小B自主下單率和線上系統(tǒng)GMV的高增長可見，疫情推動(dòng)凍品從業(yè)者對(duì)業(yè)務(wù)在線化的正向感知，凍品貿(mào)易商在線交易數(shù)字化進(jìn)程取得實(shí)質(zhì)進(jìn)步。未來，隨著餐飲標(biāo)準(zhǔn)化和家庭便捷化需求提升，速凍食品行業(yè)增速有望持續(xù)提升。

【報(bào)告框架】

一、凍品行業(yè)概述，增量市場(chǎng)呈明朗態(tài)勢(shì)

二、疫情為速凍食品創(chuàng)造窗口紅利

三、凍品細(xì)分業(yè)態(tài)迎來發(fā)展機(jī)遇

四、數(shù)字化將成凍品企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力

五、凍品行業(yè)信息化部署策略

一、 凍品行業(yè)概述

1、行業(yè)概況

速凍食品是一種工業(yè)化產(chǎn)物，通過低溫冷凍技術(shù)在不借助防腐添加劑的同時(shí)抑制微生物活動(dòng)，保障產(chǎn)品的營養(yǎng)性及安全性，延長保質(zhì)期限。我國速凍食品產(chǎn)業(yè)起步于上世紀(jì)70年代，剛開始主要以速凍蔬菜、速凍海鮮和肉類為主。進(jìn)入80年代之后，農(nóng)副產(chǎn)品出現(xiàn)大量富余，速凍面食、面點(diǎn)等調(diào)制食品逐步被開發(fā)。90年代后，隨著流通、消費(fèi)冷鏈逐步形成，國內(nèi)速凍食品進(jìn)入了快速成長階段。

根據(jù)國家市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布的《食品生產(chǎn)許可分類目錄》，速凍食品按產(chǎn)品種類可以劃分為速凍米面制品、速凍調(diào)制食品和速凍其他食品三類。自20世紀(jì)90年代以來，每年產(chǎn)量以超過20%的速度增長。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2019年我國速凍食品行業(yè)含稅收入已達(dá)1475億元，2014-2019年CAGR約為11.9%，行業(yè)已處于成長期。

速凍食品符合消費(fèi)需求的轉(zhuǎn)變，簡(jiǎn)化烹飪過程，減少烹飪時(shí)間，迎合了居民便捷化生活趨勢(shì)。同時(shí)，速凍食品通過標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)流程，實(shí)現(xiàn)菜品口味和品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)化，符合餐飲標(biāo)準(zhǔn)化需求加速的趨勢(shì)。并且，可應(yīng)用于早餐、正餐、團(tuán)餐等多種場(chǎng)景，滿足不同消費(fèi)者差異化需求。因此，速凍食品在餐飲和家庭端滲透率有望持續(xù)提升。

2、速凍食品增量市場(chǎng)呈明朗態(tài)勢(shì)

從國際經(jīng)驗(yàn)看，經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)，生活節(jié)奏越快，社會(huì)化分工越細(xì)致，對(duì)速凍食品需求就越旺盛。據(jù)廣發(fā)證券測(cè)算，目前我國速凍食品家庭端：餐飲端收入占比約6：4。

現(xiàn)階段，我國餐飲連鎖化水平不到10%，從發(fā)達(dá)國家餐飲行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看，餐飲連鎖化是必然趨勢(shì)，意味著標(biāo)準(zhǔn)化食材需求將持續(xù)增長。因餐企人工和房租的成本上升、外賣平臺(tái)高抽傭，出于時(shí)效性和經(jīng)濟(jì)性的考慮，更多餐企愿意使用速凍食品簡(jiǎn)化烹飪流程提升效率，通過去廚師化降低成本。因此，速凍食品是最有望受益餐飲供應(yīng)鏈變革的子品類之一。

從人均消費(fèi)角度：我國目前相當(dāng)于日本上世紀(jì)80年代中期的水平，也正是日本人均冷凍食品消費(fèi)保持較好增速的階段。日本速凍食品的高增長，始于餐飲業(yè)快速增長，同時(shí)零售端在近10年表現(xiàn)出更持續(xù)的增長態(tài)勢(shì)。普遍認(rèn)為，我國速凍食品需求或正處于日本80年代中期快速發(fā)展期，具備持續(xù)增長機(jī)遇。

對(duì)于未來幾年速凍食品行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)中長期向好趨勢(shì)不變。具備品牌、渠道、資金優(yōu)勢(shì)，具有良好產(chǎn)品研發(fā)能力、內(nèi)控能力、數(shù)字化業(yè)務(wù)能力的企業(yè)具備更好的行業(yè)獲益條件。

二、疫情為速凍食品創(chuàng)造窗口紅利

疫情期間，全民居家模式帶動(dòng)凍品需求，速凍食品、方便食品成為居民首選。凱度消費(fèi)者指數(shù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，在疫情暴發(fā)后兩周里，受益于居家“抗疫”的模式，凍品呈現(xiàn)49%的暴發(fā)式增長。整體看，今年速凍食品C端需求持續(xù)高增長，反應(yīng)了當(dāng)前消費(fèi)環(huán)境下年輕消費(fèi)群體對(duì)標(biāo)準(zhǔn)食材及食材半成品的需求提升。

隨機(jī)抽取100家銥云易訂貨平臺(tái)凍品貿(mào)易商月度訂單數(shù)據(jù)可知，除2月受疫情停工停產(chǎn)期間，月度訂單量較2019年有短暫下滑外，凍品B端訂單量在3月復(fù)工后強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，且增幅明顯。Q2環(huán)比增長加速，主要系企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、冷鏈物流恢復(fù)顯現(xiàn)的渠道補(bǔ)庫效應(yīng)。

相較于03年非典，20年的后疫情階段，速凍食品市場(chǎng)呈現(xiàn)出截然不同的增長趨勢(shì)。速凍食品2003年在非典暴發(fā)之初呈爆發(fā)式增長后，穩(wěn)定期巨幅下跌。但2020年，即使在疫情穩(wěn)定后，速凍食品整體市場(chǎng)增速雖有放緩，但依然處于高位，帶來速凍食品的窗口紅利。

三、凍品細(xì)分業(yè)態(tài)迎來發(fā)展機(jī)遇

作為疫情受益品種，速凍食品C端放量增長，以安井食品為例，上半年商超和電商渠道分別大幅增長60.7%和115.7%，值得關(guān)注的是，受益家庭端消費(fèi)增加，安井旗下高端鎖鮮裝產(chǎn)品占比明顯提升。安井、三全、千味、海霸王等凍品知名品牌均在20年加大家庭端產(chǎn)品開發(fā)力度，進(jìn)一步擴(kuò)大家庭裝火鍋料品項(xiàng)。

今年新增的凍品食材，均為小包裝產(chǎn)品，品種也非常豐富，主要針對(duì)零售通路，這與傳統(tǒng)大包裝在渠道、消費(fèi)群體上做了區(qū)分，相當(dāng)于細(xì)分出了一個(gè)賽道，主要滿足家庭火鍋消費(fèi)這一細(xì)分需求。在傳統(tǒng)的餐飲、流通等之外，鎖鮮裝正在成為眾多凍品企業(yè)走進(jìn)家庭的“名片”。

伴隨速食消費(fèi)的崛起及便利店數(shù)量配置的增加，速凍火鍋料制品已迅速發(fā)展為速凍食品行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)賽道。對(duì)比銥云易訂貨平臺(tái)凍品SKU數(shù)量今年與去年的變化趨勢(shì)可直觀看到，2020年總SKU較2019年增長35%，其中中快SKU較西快SKU有更明顯增幅。

四、數(shù)字化將成凍品企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力

麥肯錫咨詢公司做過一個(gè)統(tǒng)計(jì)估算，僅今年3、4月兩個(gè)月全球企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與應(yīng)用便實(shí)現(xiàn)了相當(dāng)于疫情前5年時(shí)間的進(jìn)度;Dresner咨詢公司一項(xiàng)面向全球企業(yè)的調(diào)查顯示，49%的企業(yè)啟動(dòng)了新的商業(yè)智能和數(shù)據(jù)分析類項(xiàng)目，或者加快推進(jìn)已經(jīng)部署的同類項(xiàng)目。

凍品經(jīng)銷商、二批商此前對(duì)“交易在線”的感知并不明顯，下游小B客戶對(duì)業(yè)務(wù)交易系統(tǒng)的排斥很大程度上制約著上游凍品貿(mào)易商的業(yè)務(wù)數(shù)字化進(jìn)程。疫情期間“無接觸下單”“自主查詢”“自主信息確認(rèn)”等幫助上游企業(yè)推動(dòng)了小B客戶的“交易在線化”意識(shí)覺醒。從銥云易訂貨平臺(tái)凍品行業(yè)下游小B客戶自主下單率對(duì)比可見，2020年3月，自主下單小B數(shù)環(huán)比增長128%，且一路保持高增長。

疫情暴露出傳統(tǒng)凍品行業(yè)過度依賴線下服務(wù)模式的局限性、敏感性和脆弱性，“線上+線下”的業(yè)務(wù)布局成為凍品企業(yè)主自發(fā)推進(jìn)的銷售通路模式。隨機(jī)選取100家易訂貨凍品貿(mào)易型客戶，1-8月GMV較去年同期增長24%，線上業(yè)務(wù)渠道已成為凍品貿(mào)易商全渠道布局的重要銷售通路。

凍品行業(yè)雖是疫情下的受益行業(yè)，但并非其中的每家企業(yè)都能從中獲益。面對(duì)大環(huán)境的突發(fā)偶然事件，具有一定規(guī)模和品牌效應(yīng)，特別是提前部署數(shù)字化基礎(chǔ)的企業(yè)，具有更高的客戶忠誠度和相對(duì)較高的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

如有8000余家穩(wěn)定下游、近3000SKU的蘇州海鴻食品有限公司，圍繞疫情期間銷售場(chǎng)景的變化，快速拿到醫(yī)院、派出所等隔離場(chǎng)所的供貨通行證，研發(fā)并快速推出小份制新品，為自身及小B客戶尋找疫情下新的銷售通路。同時(shí)，借力2年前通過易訂貨搭建的線上商城，進(jìn)行低成本、高效率的在線營銷，放大其每月一次會(huì)員日的特色活動(dòng)的影響力，高效經(jīng)營并鞏固私欲流量池。從下圖可見，蘇州海鴻2—8月的月訂單量及月GMV均較去年同期有明顯增幅，且增長率高于同行。

傳統(tǒng)凍品貿(mào)易商考慮的是如何保持低庫存，業(yè)務(wù)在線化后，對(duì)數(shù)字的要求度，對(duì)數(shù)字的響應(yīng)時(shí)間要求均更高，精確度也越來越高。凍品貿(mào)易商需要借力線上工具，把現(xiàn)在線下的數(shù)字變成更加清晰數(shù)字流，最后形成企業(yè)所需要的直觀的數(shù)字化報(bào)表。

五、凍品行業(yè)數(shù)字化部署策略

當(dāng)“降本增效”“向效率要效益”成為中國企業(yè)主共同面對(duì)的發(fā)展課題時(shí)，“以更低的成本去做同樣的事情，怎樣才能實(shí)現(xiàn)，誰來賦予企業(yè)這樣的能力“，企業(yè)主把答案不約而同地指向“數(shù)字化”?？梢哉f，數(shù)字化是這個(gè)時(shí)代最大的確定性，數(shù)字化建設(shè)的投入對(duì)于企業(yè)來說是“投資”而非“成本”。

數(shù)字化已全面滲透各個(gè)行業(yè)，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是必然趨勢(shì)。據(jù)東吳證券統(tǒng)計(jì)顯示，2019年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)附加值達(dá)35.8萬億元，占GDP比重36.2%，預(yù)計(jì)未來數(shù)字經(jīng)濟(jì)占比仍將保持提升態(tài)勢(shì)，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已是大勢(shì)所趨。

浪潮集團(tuán)執(zhí)行總裁王興山曾提到，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型有三個(gè)方向，全渠道多觸點(diǎn)的客戶體驗(yàn)、顛覆性創(chuàng)新、業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化與智能化，其中業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化與智能化是傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)。通過從端到端的連接內(nèi)部、外部、合作伙伴，形成雙向的信息流和業(yè)務(wù)流。

對(duì)凍品品牌商來說，終端信息難抓取，消費(fèi)者的喜好變化無法數(shù)據(jù)化呈現(xiàn)的問題，可以通過業(yè)務(wù)數(shù)字化升級(jí)，建立和終端消費(fèi)者的鏈接，提升企業(yè)及時(shí)獲取終端信息的能力，驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)決策。對(duì)凍品貿(mào)易商來說，同業(yè)激烈的價(jià)格戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)，也可通過數(shù)字化實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)的交互營銷，滿足細(xì)分客群一站式采購的需求。

無論是品牌商還是貿(mào)易商，在最開始規(guī)劃數(shù)字化平臺(tái)的時(shí)候，就要明確分階段性實(shí)施與落地的計(jì)劃：

第一步，企業(yè)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程化、在線化，這個(gè)時(shí)候阻力在于內(nèi)部員工接受一個(gè)新事物的速度;

第二步，借助如銥云易訂貨這類新商業(yè)軟件，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)體系的在線化，這一步最大的挑戰(zhàn)在于下游客戶是否愿意參與進(jìn)來;

第三步，實(shí)現(xiàn)上游供應(yīng)商采購在線化，這一步挑戰(zhàn)在于供應(yīng)商是否面對(duì)多系統(tǒng)的問題。

企業(yè)實(shí)現(xiàn)完整的供應(yīng)鏈數(shù)字化的確要面臨很多考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，但這個(gè)體系一旦搭建起來，就是企業(yè)最大的競(jìng)爭(zhēng)力之一，以銥云科技為代表的新商業(yè)軟件SaaS服務(wù)商將肩負(fù)起責(zé)無旁貸的歷史責(zé)任。