疫情下全球供應(yīng)鏈危機(jī)給中國紡織業(yè)帶來了大量的回流訂單。
海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國服裝出口額增加近330億美元（約合人民幣2099億元）至1702.6億美元，達(dá)到2015年以來的新高。在此之前，由于紡織產(chǎn)業(yè)向成本更低的東南亞等地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國服裝出口已在逐年下降。不過，疫情帶來的產(chǎn)能回歸恐怕不可持續(xù)。安永咨詢服務(wù)合伙人周亮對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，一味沉浸于過去的低附加值發(fā)展模式，是對(duì)國家資源的浪費(fèi)，中國還是要回歸到原來的正軌上，向著服裝產(chǎn)業(yè)鏈高附加值的環(huán)節(jié)升級(jí)。
回流2000億在外需恢復(fù)和疫情導(dǎo)致的訂單回流等利好因素下，時(shí)隔五年，中國服裝出口再次站上1700億美元的關(guān)口。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2021年全國紡織品服裝出口3154.7億美元（該口徑不含褥墊、睡袋及其他寢具），同比增長8.4%，創(chuàng)歷史性新高。其中，服裝全年出口1702.6億美元，同比增長24%，是近十年以來的最大增長幅度。我國目前仍是世界第一大紡織品生產(chǎn)國和出口國，但隨著國內(nèi)成本上漲、國際采購趨勢轉(zhuǎn)移，在2014年達(dá)到1862.8億美元的頂峰后，中國服裝出口額已在逐年下降，2015-2020年期間平均增長率為-4%。疊加疫情影響，2020年的出口額一度降至1373.8億美元，跌落回10年前的水平。
近十年的服裝出口額數(shù)據(jù)顯示，2021年的增長率曲線尤為突出，呈現(xiàn)出陡峭的逆勢增長。
在2021年，對(duì)外服裝訂單回流逾兩千億元，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年1~11月，服裝行業(yè)產(chǎn)量213億件，同比增長8.5%，這意味著對(duì)外服裝訂單一年增加了約17億件。周亮對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，因制度優(yōu)勢，在疫情期間中國較早、較好地控制住新冠肺炎疫情，產(chǎn)業(yè)鏈基本恢復(fù)，相比之下，東南亞等地因疫情反復(fù)而影響生產(chǎn)，使得歐美日和東南亞采購商將訂單直接或間接轉(zhuǎn)移給中國企業(yè)，帶來服裝產(chǎn)能的回歸。具體到出口國來看，2021年中國服裝對(duì)美國、歐盟、日本三大主要出口市場分別增長了36.7%、21.9%和6.3%，對(duì)韓國、澳大利亞出口分別增長22.9%、29.5%。美國作為我國第一大紡織服裝出口市場的地位仍然穩(wěn)固，2021年我國對(duì)美服裝出口額首次突破400億美元，創(chuàng)下411.3億美元的歷史新高。一方面，在美國財(cái)政貨幣刺激計(jì)劃帶動(dòng)下，市場需求補(bǔ)償性爆發(fā)，美國服裝零售屢創(chuàng)歷史新高；另一方面，雖然中美經(jīng)貿(mào)摩擦不斷，但擁有高效、穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈的中國仍然是采購商最理性的選擇，美國對(duì)中國服裝產(chǎn)業(yè)仍有依賴。中國紡織品服裝行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，競爭優(yōu)勢明顯，不僅具備完整產(chǎn)業(yè)鏈，較高的加工配套水平，且有著眾多發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)集群地。在疫情期間，中國作為世界紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈中心，具有強(qiáng)大的韌性和綜合優(yōu)勢，起到了“定海神針”的作用。央視此前曾報(bào)道，受疫情影響，印度、巴基斯坦等國不少紡織服裝企業(yè)無法保證正常交貨，歐美零售商為確保持續(xù)供貨，將大批訂單轉(zhuǎn)移到中國生產(chǎn)。廣東佛山市力高制衣有限公司總經(jīng)理王德生曾表示，2021年年中工廠的訂單就已經(jīng)排到了年底，來自澳大利亞的訂單甚至排到了2022年。
產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移大趨勢疫情下產(chǎn)能替代效應(yīng)帶來的訂單回流恐怕不可持續(xù)。
周亮認(rèn)為，疫情期間國內(nèi)服裝制造產(chǎn)業(yè)的回暖是“虛假繁榮”：“疫情遲早要過去，中國還是要回歸到原來的正軌上。”隨著東南亞等國家的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，之前回流國內(nèi)的訂單已經(jīng)開始轉(zhuǎn)回東南亞。數(shù)據(jù)顯示，2021年12月，越南服裝對(duì)全球出口同比增長50%，對(duì)美國出口增長66.6%。孟加拉國服裝制造商和出口商協(xié)會(huì)（BGMEA）稱，2021年12月，該國成衣出貨額同比增長約52%，達(dá)到38億美元。盡管因疫情、罷工等原因?qū)е鹿S停工，2021年孟加拉全年服裝出口總額增幅仍達(dá)30%。在2021年下半年，國內(nèi)服裝出口增速也在逐步放緩。2021年一、二季度，由于國際市場需求復(fù)蘇和去年同期基數(shù)較小等原因，我國服裝出口快速增長，至三季度增速明顯放緩，四季度由于國外市場假日采購需求大漲的利好，增幅有一定回升。
疫情減緩了紡織產(chǎn)業(yè)向東南亞等國家的轉(zhuǎn)移，但隨著疫情逐步得到控制，全球紡織服裝制造將繼續(xù)加速轉(zhuǎn)移到東南亞等地。浙江紡織品服裝企業(yè)健盛集團(tuán)在2021的半年報(bào)中指出，“向要素成本更低、關(guān)稅爭端擾動(dòng)更少的東南亞國家轉(zhuǎn)移中低端產(chǎn)能仍是大勢所趨?！眹鴥?nèi)一件T恤的制造成本是東南亞的5倍，一位服裝行業(yè)人士表示：
“一件孟加拉生產(chǎn)的純棉T恤，當(dāng)?shù)卦霞尤斯こ杀静坏?美元，到歐美終端市場折扣店賣5-8美元，而在廣東生產(chǎn)同樣原料的一件T恤，人工成本超過5美元，市場價(jià)格得翻倍?！?/b>“以前中國勞動(dòng)力便宜，所以歐洲成衣商都愿意來中國拿貨，現(xiàn)在印度、孟加拉、土耳其取代了這種優(yōu)勢?！鄙鲜鲂袠I(yè)人士表示。中國在各大進(jìn)口國的市場份額正逐年下降。2021年1-11月，根據(jù)進(jìn)口國(地區(qū))統(tǒng)計(jì)，中國占美國、日本進(jìn)口服裝份額分別為30.6%和56.9%，較2020年的高點(diǎn)分別下降8.5和1.8個(gè)百分點(diǎn)，即便相較于疫情前的2019年，美國市場的份額也下降了2.6個(gè)百分點(diǎn)。而在2009年，美、日兩大市場進(jìn)口的中國服裝份額占比分別達(dá)36.6%和82.9%。隨著東南亞等地復(fù)工復(fù)產(chǎn)速度的加快，訂單再次從國內(nèi)流出，中國服裝在發(fā)達(dá)國家市場的份額恐將持續(xù)呈現(xiàn)緩慢下降的趨勢。周亮認(rèn)為，低附加值產(chǎn)業(yè)遷往有比較優(yōu)勢的東南亞，形成區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈，是未來整個(gè)大的格局，而對(duì)中國來說，這類出口減少不一定是壞事。
邁向紡織服裝強(qiáng)國
盡管擁有逾1700億美元的服裝出口額，但國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2021年出口服裝行業(yè)的營業(yè)利潤率不到5%，受原材料價(jià)格上漲等因素影響，近年整體利潤水平還在持續(xù)下降。一位行業(yè)人士直言，中國紡織業(yè)存在大而不強(qiáng)的問題，今后加大產(chǎn)業(yè)升級(jí)力度，追求適度利潤才是王道。紡織服裝價(jià)值鏈包括原料生產(chǎn)、面料生產(chǎn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和紡織服裝制造等，其中紡織服裝制造是服裝價(jià)值鏈中利潤率較低、競爭最為激烈的環(huán)節(jié)，屬于勞動(dòng)密集型環(huán)節(jié)。
周亮認(rèn)為，如果一味沉浸于過去的發(fā)展模式，發(fā)展低附加值的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，是對(duì)國家資源的浪費(fèi)，“國際貿(mào)易中代加工的訂單對(duì)中國經(jīng)濟(jì)沒有什么好處，”他表示，“GDP和就業(yè)上去了，但利潤附加值沒有留在中國，被上游全拿走了，而犧牲的是我們的環(huán)境和能源?！敝戮翱萍悸?lián)合創(chuàng)始人陳鐘浩接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)提到，曾有政府表示，國家在電力能源上對(duì)企業(yè)進(jìn)行用電補(bǔ)貼，但部分企業(yè)生產(chǎn)一些毛利僅3-5個(gè)點(diǎn)的產(chǎn)品賣出，甚至還賺不回能源的消耗?！盁o論是國家還是行業(yè)，都希望對(duì)產(chǎn)業(yè)整體的結(jié)構(gòu)進(jìn)行重構(gòu)和升級(jí)，對(duì)低端的產(chǎn)品進(jìn)行逐步淘汰?！痹诜b產(chǎn)業(yè)鏈中，面料生產(chǎn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)是實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈增值和高附加值的環(huán)節(jié)。服裝的面料工藝與高科技密切相關(guān)，屬于技術(shù)密集型環(huán)節(jié)，而產(chǎn)品設(shè)計(jì)則需要經(jīng)濟(jì)和文化的共同支持，屬于智力密集型的環(huán)節(jié)?！耙咔檫t早要過去，中國得往產(chǎn)業(yè)鏈的高端環(huán)境去發(fā)展，把勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)變成科技型的產(chǎn)業(yè)。
”周亮認(rèn)為。紡織服裝產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，也是日本等紡織大國走過的路，其轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)或許可供參考。全球紡織業(yè)共經(jīng)歷五輪大遷移，從英國到美國，美國到日本，日本到韓臺(tái)港到中國大陸，再從現(xiàn)在中國部分遷移到東南亞。紡織工業(yè)對(duì)日本經(jīng)濟(jì)的振興發(fā)揮了巨大的作用，但上世紀(jì)80年代后，隨著人工成本不斷提升等因素影響，日本紡織品出口大幅下滑。此后日本政府加大了對(duì)高端化纖材料和紡織機(jī)械的研發(fā)投入、注重培養(yǎng)高端服裝設(shè)計(jì)人才，并將低端制造環(huán)節(jié)移往國外，國內(nèi)集中資源生產(chǎn)附加值較高的流行成衣、服飾用品等。目前，日本擁有三宅一生、KENZO、優(yōu)衣庫等世界知名服飾品牌，并有著僅次于美國的頂尖化纖技術(shù)，日本東麗公司是“新材料之王”碳纖維的全球最大制造廠商，擁有全球超過30%的碳纖維市場份額。
目前我國的碳纖維材料仍嚴(yán)重依賴國外進(jìn)口，2019年約20%的進(jìn)口來源于日本。盡管有疫情帶來的制造產(chǎn)能回歸，但中國還是要回到產(chǎn)業(yè)升級(jí)的正軌上，如日本等國曾經(jīng)歷過的，剝離低端制造環(huán)節(jié)，投入紡織服裝產(chǎn)業(yè)高附加值的環(huán)節(jié)。中國不僅擁有雄厚的服裝產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，更有著新的人口紅利——廣大的中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)人群，成為紡織服裝工業(yè)強(qiáng)國只是時(shí)間問題。
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