文 | AI財經(jīng)社 劉雪兒

編輯 | 陳芳

燒錢火拼下，快遞市場血流成河，虧損的企業(yè)一家接一家。

近日，有報道稱京東物流旗下對標(biāo)通達系的眾郵快遞虧損2億元，陷入停運階段。官方的回復(fù)沒有否認虧損，只是稱業(yè)務(wù)運營正常。在此之前，申通快遞發(fā)公告稱，預(yù)計一季度虧損7000萬-1億元，同時透露去年凈利潤同比降幅高達97%。

對此，人們似乎見怪不怪了。畢竟稍早前，連一貫的“好學(xué)生”順豐都交出一季度預(yù)虧近10億元的成績單。雖說順豐是在放長線釣大魚，但這種未雨綢繆也能體現(xiàn)順豐當(dāng)下的危機感。

眼下，全球快遞量最大的義烏，就正在親歷價格戰(zhàn)，快遞企業(yè)在這里拼個你死我活。接近通達系的人士告訴AI財經(jīng)社，“各家都準(zhǔn)備了很大一筆資金，這次不是單純打價格戰(zhàn)，而是要消滅一個?！痹就]幫想滅掉極兔，如今看似乎得另尋目標(biāo)。

中國快遞市場是個競爭很激烈的行業(yè)，近幾年來的排位一直在變。2014年行業(yè)老大是申通，沒想到次年就被圓通踢下寶座，此后從頭魁一路滑到第五；2016年圓通被踢到第二，后又滑到第三。取而代之的是中通，在老大的位置上坐了五年，韻達從2018年開始成為第二。原本以為能一勞永逸，哪知道半路又殺出個極兔。

4月20日，針對這輪價格戰(zhàn)的“罪魁禍?zhǔn)住睒O兔，中國人民大學(xué)國家發(fā)展與戰(zhàn)略研究院研究員、經(jīng)濟學(xué)院教授聶輝華呼吁，應(yīng)該把極兔罰到傾家蕩產(chǎn)，稱如果一家企業(yè)通過打價格戰(zhàn)占領(lǐng)市場，那么更多企業(yè)就不得不跟進，最終導(dǎo)致所有企業(yè)陷入低水平價格戰(zhàn)的“囚徒困境”，從而毀滅了一個行業(yè)的高品質(zhì)。

“現(xiàn)在有5分錢利潤就偷笑了”

四月中旬，義烏的夜晚還很寒涼，裹著一件呢子大衣都不嫌多，一家圓通網(wǎng)點老板錢磊卻只穿著一層薄薄的襯衫。他剛從附近的荷葉塘拉貨回來，小三輪車上兩三個尼龍袋子塞得滿滿當(dāng)當(dāng)，他一個個稱重好，再扔到門口的大卡車上，得忙到晚上九點才能休息。

錢磊在義烏做快遞有十幾年了，最大的感觸是生意越來越難做，“五年前，一個件最少有5毛錢利潤，現(xiàn)在有5分錢、3分錢就可以偷著笑了?！?br>



他算了筆賬，網(wǎng)點兩個客服每月工資共1.2萬元，四個業(yè)務(wù)員月工資各7500-8000元，兩間門面一年房租4.1萬元，五輛車每月油錢至少2000元，算下來一天總開支最少1500元。但平均每個件只能賺2毛錢，現(xiàn)在淡季每天收4000件左右，也就是800元，相當(dāng)于每個月虧2萬元。

談到如今的局面，錢磊直嘆氣：“都是打價格戰(zhàn)造成的?！鄙晖ㄊ占T吳宇透露，今年3月，義烏快遞戰(zhàn)由百世挑起，隨后各家開始跟進，但他所在的申通快遞沒有跟，他猜測是因為總部的財務(wù)狀況不太好。

吳宇稱，極兔的價格最便宜，1.1-1.2元發(fā)全國（除新疆、西藏外），其次是圓通1.2-1.3元，韻達是1.3元，申通這次價格戰(zhàn)沒跟進，給客戶1.4-1.5元，中通則是1.5-1.7元。這些價格都是三公斤以內(nèi)低于均重的單票價格。

據(jù)了解，快遞公司會給三公斤以內(nèi)的票一個均重，一般是300g或400g，方便做成本管控。網(wǎng)點在執(zhí)行中，會給低于均重的小件非常低的價格，甚至虧本價，目的是擴大單量拉低均重，而在高于均重的包裹上提高價格賺錢。這好比商超以低毛利的生鮮引流，靠高毛利的日用品賺錢。

AI財經(jīng)社注意到，4月9日，義烏郵管局約談百世、極兔后，各家的價格都在變動?？梢哉f，誰都不愿承認自己是出價最低的那個，似乎每家都是快遞戰(zhàn)的受害者。

一家中通網(wǎng)點老板向海生瞥了眼窗外，轉(zhuǎn)過頭來壓低聲音：“價格戰(zhàn)不能亂講的，我跟你講太多會被人罵的，這個太敏感了。”他說中通最便宜的價格是1.45元，高于韻達的1.25元。

否認靠低價取勝成了大家不約而同的選擇，一家極兔網(wǎng)點主管鄧璐然直到提及義烏郵管局對極兔的警示函，他才不得不承認，“我們不打，但別的快遞比我們還低，不得不跟進，這段時間都虧損，因為價格戰(zhàn)打得太厲害了?！?br>
鄧璐然說之前百世、圓通、申通都比他們價格高，三公斤以內(nèi)低于均重的快遞價是每票1.2元甚至1.15元，義烏郵管局約談極兔和百世后，大家都提價了，“我們從1.35元、1.4元提到1.5元?！钡麍詻Q否認極兔低至1.1元的傳聞。

錢磊也不例外，說自家是1.6-1.7元，高于中通和韻達。盡管說法不統(tǒng)一，但幾位都承認，一般每票成本在1.5-1.6元，也就是說，目前低于均重的小件都是虧損的。

兩年前從外貿(mào)轉(zhuǎn)行過來的向海生有些后悔，“哪知道快遞坑這么多”，他感慨每年上半年是快遞最痛苦的時候，“差不多要殺到六七月，去年義烏郵管局出面調(diào)停，今年出面也沒用，表面給你出價1.4元，背后再返點2毛錢，相當(dāng)于沒漲價?！?br>

激烈競爭下的快遞黃牛

為什么快遞企業(yè)要在義烏一決高下？

原來去年10月，據(jù)交通運輸部最新數(shù)據(jù)，作為全球最大的小商品貿(mào)易城，義烏已經(jīng)把快遞量做到了世界第一，這里的快遞市場也因此成為中國快遞的晴雨表。

龍頭公司早已瞄準(zhǔn)義烏。2017年，中通副總裁王吉雷說要將浙江省內(nèi)的業(yè)務(wù)中心遷到義烏，“計劃投入超10億元，全力深耕義烏這片沃土”。兩年后，開工儀式在義烏舉行，規(guī)劃總占地200畝。圓通也不例外，2018年，布局“一帶一路”的“圓通號”中歐班列從義烏西站首發(fā)，圓通創(chuàng)始人喻渭蛟親自相送。

眼下的競爭激烈到什么程度？AI財經(jīng)社注意到，義烏已經(jīng)誕生了特有的職業(yè)——快遞黃牛，他們是快遞的中間商，就像火車票黃牛、醫(yī)院號販子一樣。

之所以會出現(xiàn)，是因為各家快遞公司總部會給義烏的一級網(wǎng)點安排每月指標(biāo)，每個月收件至少幾十萬票，有的有幾百萬票，旺季時甚至能調(diào)整到上千萬票。另外，由于義烏是直發(fā)專線，不需要中轉(zhuǎn)，因此量必須有足夠的支撐才行，不然專線跑不起來。這也讓網(wǎng)點們壓力巨大——即便是淡季，指標(biāo)也很嚴(yán)格。

但網(wǎng)點也有乏力的時候，如果完不成，每票會被罰5毛，如果完成了每票可能有2-3毛的返點獎勵。因此每當(dāng)缺貨時，網(wǎng)點都會以低于市場價甚至低于成本價的條件，找黃牛倒貨。

而資歷深的黃牛有豐厚的大客戶資源，因量大有議價權(quán)，給客戶的價格也低。此外有的網(wǎng)點當(dāng)月收貨太多，為避免下個月考核指標(biāo)被抬升，也會把超過的部分勻給黃牛。吳宇透露，除申通外，其他幾家在義烏一般都有20-40家左右的網(wǎng)點，有的拼不過，甚至跑到往西20公里外的東陽調(diào)貨。

在義烏、廣東外的非產(chǎn)糧區(qū)（發(fā)貨量不高的地方），往往沒有這種擔(dān)憂。因為往往一個城市或縣城只有一家代理網(wǎng)點，競爭沒那么激烈，大家為保證自己的利潤，反而會合伙漲價。因此，快遞黃牛也是義烏、廣東等地的特定產(chǎn)物。

可以說，黃牛是快遞網(wǎng)點與總部博弈的工具，滿足了網(wǎng)點應(yīng)對總部的嚴(yán)苛考核，但同時也間接擾亂了市場秩序，讓消費者的快遞體驗大打折扣。

向海生顯得很無奈，“黃牛殺不掉，售后不穩(wěn)定”，畢竟有黃牛這個中間商存在，出問題時，商家往往很難和快遞公司直接過招，互相踢皮球，給消費者的體驗很不好。風(fēng)險也不乏黃牛跑路，“去年一個江西小伙子卷走了韻達網(wǎng)點30萬元”。

不過，痛恨極兔的吳宇倒是佩服對手一點，“極兔不用黃牛，不讓跨區(qū)，它起來也因為在吸取通達系的教訓(xùn)，它只靠低價。”原來，黃牛相當(dāng)于跨區(qū)域調(diào)貨，這種扭曲競爭不利于網(wǎng)點的穩(wěn)定，“極兔不讓跨區(qū)，也是在倒逼網(wǎng)點提升服務(wù)質(zhì)量。”

這也讓鄧璐然頗為自豪，特意強調(diào)這一點，“黃牛是對客戶不負責(zé)任”。他曾干了大半年快遞黃牛，有時找不到客戶的件，很苦惱售后問題。哥哥投資極兔網(wǎng)點后，他便來做主管。

“極兔一路在上升，義烏第一名是中通，第二差不多就是我們了?！狈路鹩X得不妥，鄧璐然迅速又補充一句，“不是我們就是韻達?！彼麑ΜF(xiàn)狀是滿意的，提到去年通達系封殺極兔，“沒封殺成?！闭f罷嘿嘿一笑。

不過，極兔流血搶市場也是公認的。在義烏當(dāng)?shù)匚ㄒ灰粋€豐樹轉(zhuǎn)運中心，裝卸工告訴AI財經(jīng)社，這里每天卸200多輛車，每天能裝200萬多件，金華每天能有500多萬件，打算6月再在義烏建一個分撥中心。

同在物流園的外貿(mào)人士透露，極兔是去年9月搬過來的，園區(qū)內(nèi)還有京東、外貿(mào)物流等公司，“極兔占地不大，只有大概五六千平米，但貨量挺大，每天來的車比京東多，這里分撥的主管說還不掙錢，在搶市場?！?br>
就連網(wǎng)點也在虧錢，鄧璐然說這段時間都在虧損，“因為快遞戰(zhàn)打得太厲害?！币患覙O兔網(wǎng)點的派件員透露，他每天派200多件，總部給的派費是8毛錢，老板再補2毛錢，給到他們的派費是1元/票，“老板說還在虧錢?！?br>

“這次要消滅一個”

這次快遞戰(zhàn)恐怕沒有那么簡單。

接近通達系內(nèi)部的人士告訴AI財經(jīng)社，“各家都準(zhǔn)備了很大一筆資金，這次不是單純打快遞戰(zhàn)，而是要消滅一個?！彼a充說，“因為市場就這么大，原來桐廬幫打算消滅極兔，就看下半年極兔能否堅持下來，目前頭部幾家最弱的是申通和百世，而申通與阿里走得很近，一時不會被干掉?！彼J為最不樂觀的是百世。

不止一位人士對百世表示擔(dān)憂。吳宇透露，極兔起來拉低了通達系的整體利潤，但對百世影響最大?！耙驗榘偈酪恢弊霰阋素?，這是走低價的極兔最先能搶到的市場，百世也是靠價格戰(zhàn)起來的，但之后沒有好好經(jīng)營，好多運輸線都外包，成本管控也沒有優(yōu)勢，所以維系不了長期低價?！?br>
確實，去年以來，百世網(wǎng)點就頻頻發(fā)生異常，甚至今年1月傳聞阿里和百世集團創(chuàng)始人周韶寧都想賣掉持有的股份，事后官方否認。但百世困局是遮擋不住的，自2017年上市以來從未盈利，也是目前唯一一家全年虧損的頭部快遞公司。這次冒著被義烏郵管局約談的風(fēng)險率先發(fā)起快遞價格戰(zhàn)，似乎是百世最后的奮力一搏。

申通的日子也不好過。在4月15日的公告里，申通透露2020年凈利潤0.37億元，同比降幅高達97%，同時預(yù)計一季度虧損0.7億-1億元，而上年同期盈利超5800萬元。此外，2020年申通快遞的市場份額跌到10.58%，也是TOP4中唯一一家市場份額下滑的。

幾位知情人士告訴AI財經(jīng)社，雖然有菜鳥裹裹的訂單扶持，但申通在客服售后、轉(zhuǎn)運中心的精細化管理和效率提升上還存在差距。

人人都在觀望極兔。在多位業(yè)內(nèi)人士看來，極兔的關(guān)鍵期在今年下半年，“極兔現(xiàn)在就是搶量，達到規(guī)模效應(yīng)后才能把專線拉直，破損才能減少，服務(wù)質(zhì)量就能提升?！比缃窳x烏并非極兔的直發(fā)地，而要從杭州或金華中轉(zhuǎn)，不像通達系能直接從義烏發(fā)專線。

而在傳聞日單2000萬票，及赴美上市的烘托下，極兔接下來的動作必然還會延續(xù)，更何況還有拼多多這棵大樹。雖然近期拼多多澄清與極兔沒有投資及特殊合作關(guān)系，但鄧璐然和通達系多位人士都透露，拼多多的確在扶持極兔，比如發(fā)極兔的商家會得到平臺流量支持。

靠快遞戰(zhàn)改變市場格局，在歷史長河里也有跡可循?；厮莸?013年，百世匯通在義烏發(fā)起“均價銷售”戰(zhàn)役，幾乎屠殺了當(dāng)?shù)氐亩€小快遞，百世匯通也一躍成為四通一達的一員。

從近幾年看，快遞的排位一直在變。2014年申通還是老大，2015年便讓位給圓通，2016年中通拔得頭籌并維持至今。第二名也有人搶，韻達在2018年超過圓通并保持至今。第三名圓通很不甘心，但與韻達的差距越拉越大。申通則在2017年一路滑到第五，直到2020年才勉強超過百世升到第四。順豐多年來穩(wěn)當(dāng)在第六名，但去年發(fā)力較猛，與第五名百世的份額差距縮小到0.44個百分點。

中國快遞市場也挺神奇，很多行業(yè)會選擇虧錢搶市場，隨后集體漲價追求盈利，比如共享單車、共享充電寶，但快遞玩家反而越走越懸。2016年、2017年，快遞前六名紛紛登陸資本市場，隨即而來的卻是愈演愈烈的快遞戰(zhàn)。

背后的根本原因是電商件占到中國快遞市場的八成，因此快遞戰(zhàn)場其實是電商戰(zhàn)場的延續(xù)，只要電商格局還有裂隙，快遞市場就一日不得安寧。比如義烏戰(zhàn)爭最激烈的2019年、2020年，背后站著的分別是拼多多的崛起、直播電商的興起。

市場曾傳聞申通與拼多多的合作到今年6月到期，拼多多是否會效仿京東關(guān)閉申通數(shù)據(jù)接口，也是一個問號?！巴ㄟ_系就怕被拼多多關(guān)閉接口，現(xiàn)在阿里的單號源能用到拼多多上，拼多多的不能用到阿里上。”有知情人士透露。

回到義烏這個快遞風(fēng)向標(biāo)，恐怕快遞戰(zhàn)的弊端也在發(fā)酵。過往由于價格低，虹吸效應(yīng)明顯，不少外地商家甚至選擇運貨到義烏發(fā)貨。但如今快遞戰(zhàn)在全國鋪開，各地的價格都在下降，義烏的價格優(yōu)勢就沒那么明顯。

吳宇發(fā)現(xiàn)，他有客戶發(fā)現(xiàn)義烏發(fā)貨是1.8元，老家是2元，但老家倉儲免費，加上水電費、人工費等比義烏便宜，便打算搬到老家做生意。“核算發(fā)現(xiàn)老家成本低的都會走，挺多人離開的，特別是家里有老人的?！?br>
吳宇也打算走了。雖然在申通做收件員快五年，月薪從5000元漲到1萬多元，但他感覺疲了?！耙郧翱蛻舨辉敢?，我會跑三四次去談，現(xiàn)在愛發(fā)不發(fā)，我也干夠了，看不到頭了。”他打算四月底改行回老家做拼多多，徹底離開快遞行業(yè)。

也許這波快遞洗牌里會涌現(xiàn)新手，重新排位，但在電商金主占主導(dǎo)的中國快遞市場，快遞玩家地位被動，想要制定獨立自主的行業(yè)規(guī)則，恐怕還要走一條很長的路。

（應(yīng)人物要求，文中吳宇、鄧璐然、錢磊、向海生為化名）