在激烈的全球化競(jìng)爭(zhēng)中，我國(guó)的集運(yùn)龍頭中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)通過(guò)重組成功躋身世界前列。那么，相比馬士基、達(dá)飛等，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)的全球布局能力如何？
圖片來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)1、中遠(yuǎn)海運(yùn)穩(wěn)居世界第二梯隊(duì)
作為我國(guó)的“海運(yùn)之王”，
中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)在Alphaliner公布的2021年全球前十航運(yùn)公司中，運(yùn)力總規(guī)模達(dá)到292.56萬(wàn)TEU，全球運(yùn)力份額11.52%，排名第四，大幅領(lǐng)先第三梯隊(duì)領(lǐng)軍者赫羅伯特175.03萬(wàn)TEU，穩(wěn)居世界第二梯隊(duì)。而其所屬的全球集運(yùn)Ocean聯(lián)盟占據(jù)全球30%的運(yùn)力份額，在全球各主要航線上均處于領(lǐng)先地位。
數(shù)據(jù)來(lái)源：Alphaliner 制圖：曉生研究院中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)由中遠(yuǎn)集團(tuán)和中海集團(tuán)重組而成，自重組后便不斷進(jìn)行自我革新，如今形成了以航運(yùn)、港口、物流為基礎(chǔ)和核心產(chǎn)業(yè)，以航運(yùn)金融、裝備制造、增值服務(wù)、數(shù)字化創(chuàng)新為賦能和增值產(chǎn)業(yè)，涵蓋上下游的“3+4”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
中遠(yuǎn)海運(yùn)“3+4”產(chǎn)業(yè)生態(tài) 資料來(lái)源：中遠(yuǎn)海運(yùn)官網(wǎng)截至2月1日，中遠(yuǎn)海運(yùn)的經(jīng)營(yíng)船隊(duì)綜合運(yùn)力11217萬(wàn)載重噸/1384艘，排名世界第一；集裝箱船隊(duì)規(guī)模、干散貨船隊(duì)運(yùn)力、油/氣船隊(duì)運(yùn)力、雜貨特種船隊(duì)均居世界前列。同時(shí)，中遠(yuǎn)海運(yùn)在全球投資碼頭58個(gè)，年吞吐量位于世界第一，集裝箱租賃業(yè)務(wù)保有量規(guī)模居世界第二。
站在全球看全球，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)是如何構(gòu)建全球化的產(chǎn)品和布局，從而成為全球綜合運(yùn)力最大的航運(yùn)企業(yè)集團(tuán)之一？
2、超過(guò)馬士基 中遠(yuǎn)海控展現(xiàn)最佳業(yè)績(jī)
在重組的中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)中，每一個(gè)產(chǎn)業(yè)集群都是中堅(jiān)力量，包括主營(yíng)特種船運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù)的中遠(yuǎn)海特、全球最大的港口運(yùn)營(yíng)商之一中遠(yuǎn)海運(yùn)港口、供應(yīng)鏈綜合金融服務(wù)平臺(tái)中遠(yuǎn)海發(fā)、集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)及碼頭經(jīng)營(yíng)主業(yè)的上市旗艦企業(yè)和資本平臺(tái)中遠(yuǎn)?？?，等等。這些在鏈條上各司其職的子公司，充分發(fā)揮了航運(yùn)、港口和物流對(duì)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)性支撐作用。
近日，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)下屬上市公司陸續(xù)發(fā)布了2021年業(yè)績(jī)報(bào)告，除了受到國(guó)際油運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)低迷影響，中遠(yuǎn)海能的凈利潤(rùn)有所下滑外，其他基本都實(shí)現(xiàn)了同比上升。其中，尤以中遠(yuǎn)?？刈顬橥怀?，同比增長(zhǎng)近8倍。那么，結(jié)合中遠(yuǎn)?？?021年年報(bào)來(lái)看看中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)的全球航運(yùn)發(fā)展。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中遠(yuǎn)海運(yùn)公眾號(hào) 制圖：曉生研究院2021年，中遠(yuǎn)?？氐恼w營(yíng)收達(dá)到3336.94億元。其中，凈利潤(rùn)892.96億元，比過(guò)去14年（2007-2020年）的凈利潤(rùn)之和206.86億元，還多3.32倍?？梢哉f(shuō)，這是中遠(yuǎn)?？貧v史以來(lái)的最好業(yè)績(jī)。
置身全球航運(yùn)業(yè)來(lái)看，雖然規(guī)模比不上前三位巨頭，但業(yè)績(jī)卻略勝了一籌。2021年，中遠(yuǎn)?？氐南⒍惽袄麧?rùn)（EBIT）達(dá)到1315億元（203.8億美元），為全行業(yè)之首（不考慮未公開(kāi)的非上市公司MSC），超過(guò)馬士基。其中，集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)EBIT達(dá)到197.9億美元，超過(guò)馬士基EBIT的196.7億美元以及達(dá)飛EBIT的196.1億美元。數(shù)據(jù)來(lái)源：中遠(yuǎn)?？?021年報(bào) 制圖：曉生研究院中遠(yuǎn)?？刂饕?jīng)營(yíng)國(guó)際、國(guó)內(nèi)海上集裝箱運(yùn)輸服務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)，近些年
通過(guò)橫向并購(gòu)和縱向延伸，目前已形成內(nèi)外運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)體系，內(nèi)部是中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)和東方海外的雙品牌運(yùn)營(yíng)，外部則是由“中遠(yuǎn)系”構(gòu)建的集運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈利益共同體。資料來(lái)源：中遠(yuǎn)?？毓倬W(wǎng)橫向并購(gòu)上，2016年承接中海集團(tuán)全部集裝箱業(yè)務(wù)，大幅提高貨運(yùn)規(guī)模和全球集裝箱貨量份額；2018年收購(gòu)東方海外，變革貨量結(jié)構(gòu)。這兩次并購(gòu)使得中遠(yuǎn)?？赝瓿呻A梯式跨越，國(guó)際化與品牌化能力得到大幅強(qiáng)化。中遠(yuǎn)?？刂饕捎谩白誀I(yíng)集裝箱船隊(duì)”模式，在集裝箱和船舶數(shù)量上，據(jù)2021年報(bào)顯示，截至2021年12月31日，中遠(yuǎn)?？刈誀I(yíng)集裝箱船舶510艘，約294萬(wàn)TEU，報(bào)告期內(nèi)新訂造集裝箱船舶20艘，運(yùn)力31萬(wàn)TEU，手持新造船訂單共計(jì)32艘，合計(jì)運(yùn)力58萬(wàn)TEU。
得益于海運(yùn)行業(yè)的高景氣，中遠(yuǎn)海控的集裝箱業(yè)務(wù)迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升。
2021年，中遠(yuǎn)?？丶b箱航運(yùn)的貨運(yùn)量約為2691.2萬(wàn)TEU，其中跨太平洋航線運(yùn)量500萬(wàn)TUE；亞歐航線運(yùn)量513萬(wàn)TEU；亞洲區(qū)內(nèi)及其他國(guó)際貨運(yùn)量1140萬(wàn)TEU，同比增幅最多，運(yùn)力明顯向亞洲航線傾斜。
而在業(yè)績(jī)方面，中遠(yuǎn)?？丶b箱航運(yùn)2021年業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到3279.27億元，同比增長(zhǎng)97.54%，國(guó)際航線單箱收入2151.5美元，同比增長(zhǎng)113%。
圖片來(lái)源：《中遠(yuǎn)海控：厚積薄發(fā)，注重長(zhǎng)遠(yuǎn)》縱向延伸上，中遠(yuǎn)?？刂饕ㄟ^(guò)中遠(yuǎn)海運(yùn)港口，不斷豐富優(yōu)化港口和碼頭網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)港口業(yè)務(wù)成長(zhǎng)和全球化布局，與集裝箱業(yè)務(wù)形成航港協(xié)同。截至2021年12月31日，中遠(yuǎn)海運(yùn)港口在全球37個(gè)港口投資46個(gè)碼頭，運(yùn)營(yíng)367個(gè)泊位，包括220個(gè)集裝箱泊位。2021年，中遠(yuǎn)海運(yùn)港口總吞吐量達(dá)12928.64萬(wàn)TEU，其中控股碼頭2337.49萬(wàn)TEU；參股碼頭10591.15萬(wàn)TEU。
圖片來(lái)源：《行業(yè)景氣延續(xù)，業(yè)務(wù)發(fā)展可期——中遠(yuǎn)?？毓旧疃妊芯俊?/figcaption>此外，借助港口節(jié)點(diǎn)，中遠(yuǎn)海控還以點(diǎn)線面結(jié)合的方式，不斷鞏固全球干線網(wǎng)絡(luò)。
例如：建立通達(dá)歐洲的新絲路；通過(guò)中歐陸?？炀€以及鉆石航線重構(gòu)歐洲航線網(wǎng)絡(luò)；重點(diǎn)布局東南亞新興市場(chǎng)，在越南公司投入直掛航線28條等。
截至2021年，中遠(yuǎn)海控共經(jīng)營(yíng)294條國(guó)際航線（含國(guó)際支線）、54條中國(guó)沿海航線及84條珠江三角洲和長(zhǎng)江支線，合計(jì)掛靠全球約139個(gè)國(guó)家和地區(qū)的548個(gè)港口。
其中，歐洲地區(qū)集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)最高，營(yíng)收達(dá)951.08億元，同比增幅161.68%；美洲地區(qū)排名第二，為862.83億元，或受到去年美東美西航線高運(yùn)價(jià)航線影響。而業(yè)績(jī)的表現(xiàn)也與航線運(yùn)量的布局發(fā)展相吻合。
圖片來(lái)源：《中遠(yuǎn)?？兀汉穹e薄發(fā)，注重長(zhǎng)遠(yuǎn)》3、相比三大巨頭 端到端布局能力如何？
為順應(yīng)需求發(fā)展新趨勢(shì)，主流航運(yùn)企業(yè)已逐步將運(yùn)輸服務(wù)向海運(yùn)兩端延伸，走向全程物流服務(wù)，端到端甚至門(mén)到門(mén)的服務(wù)能力成為服務(wù)差異化的關(guān)鍵。
與馬士基采取兼并收購(gòu)的方式不同，中遠(yuǎn)海運(yùn)主要是依托自身的全球航線以及港口網(wǎng)絡(luò)，圍繞客戶需求，以通道化、區(qū)域化的管理模式布局端到端的業(yè)務(wù)。目前端到端業(yè)務(wù)量比例已達(dá)到15%-20%，未來(lái)三年將提升到30%-35%。其端到端業(yè)務(wù)可分為以下幾類：
第一，打造中歐鐵路班列、中歐陸?？炀€、西部貿(mào)易通道三類端到端項(xiàng)目，并且發(fā)展迅速。2021年上半年，三類項(xiàng)目同比增幅分別達(dá)到54%、79%、20%。
圖片來(lái)源：《行業(yè)景氣延續(xù)，業(yè)務(wù)發(fā)展可期——中遠(yuǎn)?？毓旧疃妊芯俊?/figcaption>第二，與一系列客戶簽署長(zhǎng)期合作協(xié)議，為客戶提供全面的、優(yōu)質(zhì)的端到端全程物流解決方案。
資料來(lái)源：中遠(yuǎn)海運(yùn)官網(wǎng) 制圖：曉生研究院第三，在全球碼頭布局上進(jìn)一步建立“最后一公里網(wǎng)絡(luò)”。通過(guò)投資獲得全球各大港口經(jīng)營(yíng)權(quán)后，將業(yè)務(wù)持續(xù)向港口倉(cāng)儲(chǔ)、物流運(yùn)輸方向延伸，構(gòu)建以供應(yīng)鏈平臺(tái)為紐帶的物流網(wǎng)絡(luò)、拓展服務(wù)類別。
不過(guò)，與MSC、馬士基、達(dá)飛三大巨頭的全球化端到端布局相比，中遠(yuǎn)海運(yùn)雖然布局較早，但發(fā)展速度卻稍顯落后。在中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)組建完成后，可能將更多的精力側(cè)重在了內(nèi)部架構(gòu)及業(yè)務(wù)的整合改革上。
作為“國(guó)家隊(duì)”，中遠(yuǎn)海運(yùn)亟需補(bǔ)齊除集運(yùn)及港口處理環(huán)節(jié)外的全球內(nèi)陸物流及倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)，完成端到端一體化物流服務(wù)布局，適應(yīng)全球跨境電商物流發(fā)展需求。
除了端到端能力，數(shù)字化在當(dāng)前節(jié)點(diǎn)也面臨著前所未有的機(jī)遇，一方面，航運(yùn)企業(yè)將物流數(shù)字化和可視化，可得到更有效迅速的體驗(yàn)，另一方面，近兩年較高的盈利可支撐航運(yùn)企業(yè)在數(shù)字化的投入。
以“技術(shù)+場(chǎng)景”為核心，中遠(yuǎn)海運(yùn)圍繞產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)推動(dòng)數(shù)字化。2021年，中遠(yuǎn)海運(yùn)聯(lián)手其他國(guó)際知名企業(yè)打造了“全球航運(yùn)商業(yè)網(wǎng)絡(luò)”區(qū)塊鏈聯(lián)盟（GSBN）。
此外，還與知名品牌達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同推進(jìn)數(shù)字化物流。例如，與百度簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，并將成立數(shù)字物流科技合資公司，負(fù)責(zé)中遠(yuǎn)海運(yùn)物流數(shù)字化轉(zhuǎn)型的頂層設(shè)計(jì)等；參投順豐控股，以股權(quán)為紐帶，全方面數(shù)智化賦能物流供應(yīng)鏈體系，協(xié)力打造交通物流國(guó)際貿(mào)易新生態(tài)。
總結(jié)
今年以來(lái)，集運(yùn)市場(chǎng)延續(xù)2021年高位運(yùn)行態(tài)勢(shì)的同時(shí)，受地緣政治風(fēng)險(xiǎn)疊加疫情反復(fù)影響，短期內(nèi)波動(dòng)較為頻繁。
首先，市場(chǎng)價(jià)格體系波動(dòng)性大，類似海水潮漲潮落，形成潮汐效應(yīng)。疫情影響下，國(guó)內(nèi)港口受到一定影響，集運(yùn)市場(chǎng)即期運(yùn)價(jià)或會(huì)出現(xiàn)跳漲；后續(xù)管控放松后，生產(chǎn)、物流等將逐步恢復(fù)。
目前，華南區(qū)域疫情得到控制，集運(yùn)運(yùn)價(jià)和貨量都有所回升，迎來(lái)出貨小高峰。隨著6-7月亞馬遜會(huì)員日的即將到來(lái)，4-5月或?qū)⒊蔀楹＿\(yùn)備貨高峰期，6月空運(yùn)市場(chǎng)或有所改善。
其次，國(guó)內(nèi)外港口擁堵的變化，類似鐘擺的兩端，鐘擺效應(yīng)將對(duì)運(yùn)價(jià)產(chǎn)生向上支撐作用。受疫情影響，目前國(guó)內(nèi)港口擁堵上升明顯，反觀國(guó)外，國(guó)內(nèi)春節(jié)以及年后的疫情防控，給了國(guó)外至少兩個(gè)月的空窗期，國(guó)外碼頭的擁堵情況得到階段性改善。
后續(xù)管控措施放松后，國(guó)內(nèi)港口擁堵將大幅緩解，而受旺季影響，疊加美西碼頭工會(huì)將于5月開(kāi)啟勞資談判等，美國(guó)碼頭和內(nèi)陸供應(yīng)鏈堵塞或?qū)⑦M(jìn)一步影響運(yùn)力周轉(zhuǎn)。
最后，俄烏沖突引發(fā)的地緣政治危機(jī)的影響正逐步顯現(xiàn)，其中能源價(jià)格大幅上漲，使得航運(yùn)公司燃料成本大幅提升，并在短期內(nèi)推動(dòng)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)的上漲，對(duì)中歐班列和卡航也造成影響。不過(guò)，這只是階段性的，休戰(zhàn)只是時(shí)間問(wèn)題。
?疫情發(fā)展、國(guó)際局勢(shì)變化、港口擁堵、消費(fèi)端需求變化等將持續(xù)影響集運(yùn)市場(chǎng)的供需變化。在這樣的大環(huán)境下，集運(yùn)行業(yè)逐步從競(jìng)爭(zhēng)邁向合作，航運(yùn)企業(yè)在拓展自身的同時(shí)，也在不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)作。
而作為我國(guó)的“海運(yùn)之王”，中遠(yuǎn)海運(yùn)國(guó)內(nèi)的重組改革只是開(kāi)始，全球布局整合之路才是未來(lái)的重頭戲。
? ? ?
⊙文章內(nèi)容由個(gè)人觀點(diǎn)采集整合而成，不代表百曉網(wǎng)立場(chǎng)。轉(zhuǎn)載此文章需經(jīng)百曉網(wǎng)同意，同時(shí)需注明文章來(lái)源。
⊙參考資料：
1.中遠(yuǎn)海運(yùn)官網(wǎng)、公眾號(hào)，中遠(yuǎn)海控2021年年度報(bào)告
2.中信建投交運(yùn)物流：《中遠(yuǎn)?？兀汉穹e薄發(fā)，注重長(zhǎng)遠(yuǎn)》《集運(yùn)即期運(yùn)價(jià)市場(chǎng)的“潮汐效應(yīng)”和“鐘擺效應(yīng)”》
3.國(guó)海證券：《行業(yè)景氣延續(xù)，業(yè)務(wù)發(fā)展可期——中遠(yuǎn)?？毓旧疃妊芯俊?br>
4.混改風(fēng)云：《中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)的“載浮載沉”之路》
5.鈦媒體：《凈利增長(zhǎng)近8倍，中遠(yuǎn)海運(yùn)暴漲背后的邏輯 》
作者：Winni
公眾號(hào)：跨境電商物流百曉生
浙公網(wǎng)安備 33010802012068號(hào)
