轉(zhuǎn)眼間，2022年已經(jīng)過去大半，又到了進(jìn)行“年中盤點(diǎn)”這一頗有儀式感的節(jié)點(diǎn)。

這半年，外貿(mào)圈可以說相當(dāng)不平靜，疫情讓上海按下了暫停鍵，俄烏沖突吸引著大眾的眼球和討論度。但是，“中國經(jīng)濟(jì)是一片大海，而不是一個(gè)小池塘。”中國外貿(mào)亦如此。盡管各種突發(fā)事件不斷，但從剛剛出爐的數(shù)據(jù)來看，今年上半年外貿(mào)增長回升明顯，仍表現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性和競爭力。

一起來看看吧……

本文概覽：

2022上半年外貿(mào)數(shù)據(jù)


2022上半年外貿(mào)大事回顧

2022下半年熱銷出口產(chǎn)品研判

2022上半年風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示

2022上半年你的故事

一、2022上半年外貿(mào)數(shù)據(jù)

（一）2022上半年外貿(mào)進(jìn)出口情況（海關(guān)總署7月13日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示），回顧學(xué)習(xí)：2022上半年外貿(mào)成績單發(fā)布！你們的外貿(mào)成績?cè)趺礃樱?br>






（二）2022上半年外貿(mào)，我國外貿(mào)進(jìn)出口主要有5個(gè)方面的特點(diǎn)

























向下滑動(dòng)查看所有內(nèi)容

（三）上半年支撐我國外貿(mào)增長的主要因素

1

國際市場需求相對(duì)穩(wěn)定

今年以來，盡管新冠肺炎疫情和烏克蘭危機(jī)導(dǎo)致外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)增多，但總體來看，全球經(jīng)濟(jì)仍呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢，國際市場需求保持穩(wěn)定。

上半年，我國電工器材、集成電路、汽車等機(jī)電產(chǎn)品出口分別增長24.8%、16.4%、51.1%，紡織服裝、塑料制品、鞋等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口分別增長10.8%、14.9%、31.4%。

2

國內(nèi)生產(chǎn)需求潛力足

今年以來，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境和國內(nèi)疫情沖擊帶來的經(jīng)濟(jì)下行壓力，黨中央高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，積極穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，國內(nèi)生產(chǎn)需求逐步恢復(fù)向好，為進(jìn)口增長提供有力支撐。

上半年，我國銅材、基本有機(jī)化學(xué)品、集成電路等中間產(chǎn)品進(jìn)口分別增長16.2%、7.9%和5.5%

3

部分區(qū)域進(jìn)出口迅速恢復(fù)有力穩(wěn)住了外貿(mào)基本盤

今年以來，長三角、珠三角、東北等地出現(xiàn)了局部疫情，相關(guān)地區(qū)外貿(mào)進(jìn)出口一度下滑，但值得可喜的是迅速克服了疫情影響，上述地區(qū)月度外貿(mào)進(jìn)出口增速快速由負(fù)轉(zhuǎn)正、恢復(fù)向好，在展現(xiàn)地方外貿(mào)發(fā)展強(qiáng)大韌性的同時(shí)，也有力保住了全國外貿(mào)穩(wěn)定增長的基本盤。

5月份，長三角、珠三角、東北地區(qū)進(jìn)出口同比分別增長4.8%、2.8%和12.2%，6月份增速進(jìn)一步回升到14.9%、6.4%、12.8%。

4

市場主體活力有效激發(fā)

隨著國家穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的落地見效，外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)等各項(xiàng)工作加快推進(jìn)，我國外貿(mào)市場主體活力有效激發(fā)。


今年上半年有進(jìn)出口實(shí)績的外貿(mào)企業(yè)數(shù)量同比增加5.5%，各類外貿(mào)主體進(jìn)出口均保持增長，其中民營企業(yè)進(jìn)出口增長13.6%，比整體增速高出了4.2個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)我國外貿(mào)增長6.5個(gè)百分點(diǎn)。

此外，國際大宗商品價(jià)格高位運(yùn)行也一定程度上拉動(dòng)進(jìn)口值的增長。

二、上半年外貿(mào)大事回顧

??1月——RCEP生效

1月1日起，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)正式生效，截至6月，RCEP的15個(gè)簽署方中生效成員數(shù)量已達(dá)到13個(gè)，僅剩菲律賓和印度尼西亞還未實(shí)施協(xié)定稅率?；仡檶W(xué)習(xí)：外貿(mào)大事！RCEP已生效，企業(yè)還不知道怎么應(yīng)對(duì)？

特別值得注意的是，RCEP催生對(duì)日出口新機(jī)遇，這是中國和日本兩國首次達(dá)成自貿(mào)安排，對(duì)中國向日本出口的拉動(dòng)作用顯著。連續(xù)5個(gè)月，日本位居全國貿(mào)促系統(tǒng)RCEP原產(chǎn)地證簽證金額排名首位，每月簽證金額占比都超過90%。

回顧這半年，RCEP的15個(gè)簽署成員國中生效成員數(shù)量已達(dá)13個(gè)，中國與東盟、澳大利亞、新西蘭之間的立即零關(guān)稅比例超過65％，與韓國相互立即零關(guān)稅比例達(dá)到39％和50％，與日本相互立即零關(guān)稅比例達(dá)到25％和57％。

?? 2月——俄烏沖突

2月24日，普京宣布對(duì)烏克蘭頓巴斯地區(qū)采取特別軍事行動(dòng)。歐美隨即對(duì)俄羅斯展開大規(guī)模制裁，其中最大一顆“金融核彈”是將俄羅斯踢出環(huán)球銀行間金融通信協(xié)會(huì)（SWIFT）系統(tǒng)，此舉可以把俄排除在大多數(shù)國際金融交易之外。

不少中國出口企業(yè)隨后反饋到俄羅斯受制裁銀行匯來的貨款無法到賬，但更多企業(yè)通過人民幣收匯解決了問題。主攻俄羅斯市場的外貿(mào)人表示：“這對(duì)我們中國的外貿(mào)人來說，這意味著市場重新洗牌，市場份額的二次分配，這絕對(duì)是困了有人給送枕頭”。

想要了解更多關(guān)于“歐盟和美國關(guān)閉俄羅斯部分銀行的SWIFT結(jié)算系統(tǒng)”的內(nèi)容，可以點(diǎn)擊貿(mào)貿(mào)之前與大家分享的這篇文章：




??3月——深、莞疫情管控

年初香港疫情暴發(fā)，外溢至珠三角部分城市，深圳、東莞等出口重鎮(zhèn)一度陷入較為嚴(yán)重的疫情困擾之中。3月中旬，深圳、東莞暫停所有非必要流動(dòng)，公交地鐵暫時(shí)停運(yùn)，部分物流出現(xiàn)堵塞，原料、零配件運(yùn)不進(jìn)來，貨物運(yùn)不出去。

受疫情拖累，一季度，廣東省出口總值1.14萬億元，同比增長2.2%，是2021年以來最低增速，在中國外貿(mào)進(jìn)出口前五強(qiáng)省份中，除廣東省外，其他四個(gè)省份（江蘇、浙江、山東、福建）一季度外貿(mào)進(jìn)出口均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。

?? 3月——越南瘋狂“吸單”

去年年中，德爾塔毒株撕破越南的防線。到了2021年8月底，胡志明市出動(dòng)軍隊(duì)封城。經(jīng)此一“疫”，越南制造業(yè)元?dú)獯髠?br>

2021年10月1日胡志明市解封，越南防疫政策轉(zhuǎn)向。半年之后，2022年2月，越南產(chǎn)能100%恢復(fù)，開啟了“瘋狂吸單”的模式。2022年第一季度，越南出口額創(chuàng)下891億美元的歷史新高，已經(jīng)超過了我國的出口重鎮(zhèn)深圳。

?? 4月——長三角戰(zhàn)“疫”

4月1日，上海正式按下暫停鍵。這是新冠疫情暴發(fā)以來最嚴(yán)重的一次反撲，本輪疫情在4月中旬達(dá)到高峰，上海當(dāng)時(shí)單日新增本土確診病例和無癥狀感染者近2.8萬人。

長三角出口企業(yè)受到了極大沖擊，部分企業(yè)封閉，供應(yīng)鏈中斷，生產(chǎn)暫停；集卡被困高速，甚至有長三角企業(yè)把貨拉到青島港、廈門港出……4月份，上?？诎哆M(jìn)出口總值在全國的占比從年初的28.4%降至16.3%，當(dāng)月上海出口同比大降43.8%。

?? 5月——匯率破6.8

年初時(shí)苦于匯率6.3的出口企業(yè)，在4月中旬有了喜出望外的感受——自4月19日起，人民幣匯率開啟了一輪快速貶值，連續(xù)突破了多個(gè)整數(shù)關(guān)口并一度觸及6.8。

4月下旬至5月下旬的一個(gè)月時(shí)間里，人民幣累計(jì)貶值6.2%。速度之快，前所未見。5月13日，在岸、離岸人民幣對(duì)美元即期匯率最低分別觸及6.8112和6.8375，雙雙跌破6.8。但隨后，人民幣走出了“大開大合”的架勢。

5月26日，商務(wù)部、中國人民銀行、國家外匯管理局印發(fā)了《關(guān)于支持外經(jīng)貿(mào)企業(yè)提升匯率風(fēng)險(xiǎn)管理能力的通知》，通知指出，完善匯率避險(xiǎn)產(chǎn)品服務(wù)，進(jìn)一步提升人民幣跨境結(jié)算的便利性。

?? 6月——“亞洲貨幣戰(zhàn)”卷土重來？

目前，日元領(lǐng)跌，已跌超18%，并刷新24年以來最低水平；韓元?jiǎng)t已刷新13年來的最低水平，今年以來跌幅超過8%；菲律賓比索也已跌至2005年11月以來的最低水平；印度盧比在不斷刷新歷史低點(diǎn)，年內(nèi)貶值超過5%……


進(jìn)口國貨幣貶值，對(duì)于我們出口一方來說可不是什么好事情。當(dāng)一國本幣對(duì)美元貶值時(shí)，該國進(jìn)口成本將攀升，有損買家的采購意愿，一些已下單的買家甚至可能會(huì)在尾款上搞點(diǎn)“幺蛾子”。大家務(wù)必引起注意了！

?? 6月——多國限制進(jìn)口

然而，貶值的可不止亞洲貨幣，在強(qiáng)勢美元的收割下，多個(gè)新興市場均出現(xiàn)了本幣貶值、外匯儲(chǔ)備見底的情況。它們的應(yīng)對(duì)之策中有一招就是限制進(jìn)口，減少外匯支出。

比如埃及從3月份開始就只允許進(jìn)口商通過信用證進(jìn)口商品，并指示銀行停止處理出口商托收單據(jù)，但部分進(jìn)口企業(yè)反饋銀行根本開不出信用證，4月份埃及更是緊急叫停814家企業(yè)的進(jìn)口權(quán)；

阿根廷則收緊了進(jìn)口政策，調(diào)整進(jìn)口外貿(mào)支付方式，除了能源、資本財(cái)和藥品項(xiàng)目外，其余都受進(jìn)口管制，希望以此增加外匯存底，以填補(bǔ)支付進(jìn)口能源資金缺口及設(shè)法減緩?fù)ㄘ浥蛎洠?br>
孟加拉緊急對(duì)包括家具、化妝品、水果和花卉在內(nèi)的超過135種HS編碼的產(chǎn)品征收20%的進(jìn)口監(jiān)管稅，以減少進(jìn)口以及緩解外匯儲(chǔ)備壓力及遏制外匯市場波動(dòng)。

……

新興市場風(fēng)險(xiǎn)劇增，購買力下降，也使得我們外貿(mào)人開拓市場上了新難度。

三、下半年熱銷出口產(chǎn)品研判

根據(jù)民生證券的研判，2022年下半年四類工業(yè)用品出口表現(xiàn)較好。

01 機(jī)械設(shè)備出口

海外制造業(yè)與采掘業(yè)資本開支擴(kuò)張，需要從中國進(jìn)口設(shè)備及零部件。

02 生產(chǎn)資料出口

中國生產(chǎn)資料主要出口東盟。未來東盟生產(chǎn)持續(xù)修復(fù)，將帶動(dòng)中國生產(chǎn)資料出口。此外，生產(chǎn)資料價(jià)格與能源成本相關(guān)性強(qiáng)，未來偏強(qiáng)的能源價(jià)格推高生產(chǎn)資料出口額。

03 汽車產(chǎn)業(yè)鏈出口

目前海外國家汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀是供不應(yīng)求，預(yù)計(jì)中國整車及汽車零部件出口都不差。

四是海外新能源產(chǎn)業(yè)鏈出口。下半年海外，尤其是歐洲的新能源投資需求將繼續(xù)高景氣。

04 海外新能源產(chǎn)業(yè)鏈出口

下半年海外，尤其是歐洲的新能源投資需求將繼續(xù)高景氣。

四、上半年風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示

今年上半年美國頻繁對(duì)各大貿(mào)易伙伴搞事情，全球貿(mào)易關(guān)系愈發(fā)緊張，不少外貿(mào)人都感覺到今年的出口壓力山大。

大數(shù)據(jù)也體現(xiàn)出了這樣的趨勢……

（一）亞洲篇

??印度

根據(jù)印度商工部7月15日公布的數(shù)據(jù)顯示，印度6月份進(jìn)出口數(shù)據(jù)同比均出現(xiàn)下跌。這意味著印度經(jīng)濟(jì)增速在第二季度仍處于疲弱探底過程中。印度第一季度經(jīng)濟(jì)增速為5.8%，是近5年來的最低水平。更值得注意的是，印度包括運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)械和化肥等商品的進(jìn)口萎縮，表明其國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的潛在需求動(dòng)力很弱。

國際貿(mào)易環(huán)境惡化是重要原因之一，美國今年6月初以“印度未能確保向美國提供公平、合理的市場準(zhǔn)入條件”為由，取消給予印度的普惠制待遇。印度6月16日起對(duì)包括杏仁、豆類和核桃在內(nèi)的28種美國輸印商品加征關(guān)稅?，F(xiàn)在印美雙方仍在談判之中。

??巴基斯坦

剛剛結(jié)束的2018-19財(cái)年，巴基斯坦經(jīng)濟(jì)增速3.3%，創(chuàng)下近9年來新低；而總體通脹上升至7.34%，創(chuàng)下近五個(gè)財(cái)年新高。通脹率是經(jīng)濟(jì)增速的兩倍之多，突顯國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展困境，其主要原因是電氣價(jià)格的上漲和巴基斯坦盧比貶值，在上財(cái)年內(nèi)，盧比貶值近31.8%！

這些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)顯示出，巴基斯坦經(jīng)濟(jì)復(fù)興仍有很長的路要走。目前巴基斯坦經(jīng)濟(jì)正是以進(jìn)口驅(qū)動(dòng)的，過渡依賴進(jìn)口助推國家經(jīng)常賬戶赤字居高不下，也會(huì)推動(dòng)利率人為推升。當(dāng)?shù)匾延泻袈曇笳仨毘浞忠庾R(shí)到，進(jìn)口推動(dòng)的消費(fèi)導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展無法為國家提供持續(xù)發(fā)展動(dòng)力。




??孟加拉

孟加拉的主要問題在于外匯短缺，經(jīng)常賬戶巨額赤字，銀行缺美元。偏偏孟加拉的進(jìn)口付款基本均要求使用信用證，以至于在中國公司對(duì)孟加拉出口的業(yè)務(wù)中，經(jīng)常發(fā)生信用證正常交單下不按時(shí)付款的情況，部分信譽(yù)不佳的進(jìn)口商和開證行，借助挑剔單據(jù)進(jìn)行無理拒付的比例竟高至100%。

所以與孟加拉企業(yè)做生意，一定要嚴(yán)審信用證，同時(shí)做好銀行的背景調(diào)查，選擇商業(yè)信譽(yù)較好的銀行。

（二）歐洲篇

??俄羅斯

根據(jù)俄羅斯國家統(tǒng)計(jì)署數(shù)據(jù)，2019年一季度俄羅斯人實(shí)際可支配收入較2018年同比下降2.3%。購買力下降的同時(shí)，1-5月，中國對(duì)俄出口同比下降0.7%。




此外，F(xiàn)inExpertiza審計(jì)咨詢集團(tuán)最新研究報(bào)告顯示，通過對(duì)俄聯(lián)邦跨部委信息統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，2018年俄共有3433533家企業(yè)處于積極運(yùn)營狀態(tài)（即員工人數(shù)和營業(yè)額均超過零值），但只有1583134家企業(yè)存續(xù)時(shí)間超過五年，占全部企業(yè)數(shù)量的46.11%。該集團(tuán)主席指出，每年俄約有30萬家公司開業(yè)，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下，五年內(nèi)有近一半公司生存下來已是表現(xiàn)很好。

在世界銀行日前發(fā)布一份報(bào)告，指出俄羅斯經(jīng)濟(jì)在中期將面臨五種風(fēng)險(xiǎn)，分別是制裁擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展中國家新一輪金融震蕩和國際貿(mào)易形勢復(fù)雜化、石油價(jià)格劇烈下跌、盧布零售貸款大幅增長、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目實(shí)施效果不佳等。




??英國

英國智庫“決議基金會(huì)”日前發(fā)布報(bào)告表示，隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長放緩，以及圍繞脫歐的廣泛不確定性，英國經(jīng)濟(jì)的衰退風(fēng)險(xiǎn)正處于2007年以來的最高水平，但英國政府未能制定相應(yīng)的計(jì)劃加以應(yīng)對(duì)。

反映在零售業(yè)方面，根據(jù)會(huì)計(jì)和商業(yè)資訊公司BDO的報(bào)告，2018年是有史以來英國零售業(yè)表現(xiàn)最差的一年。共計(jì)有38家連鎖零售商倒閉，玩具反斗城、Poundworld等知名企業(yè)均無法幸免。2019年則更加艱難，6月份，英國零售總額同比下跌1.3%，為同期最大降幅紀(jì)錄。地產(chǎn)顧問公司Altus Group最新公布的年報(bào)顯示，預(yù)計(jì)將有超過2.3萬家英國店鋪在2019年關(guān)門。




??意大利

意大利作為歐洲第三大經(jīng)濟(jì)體，在英國無協(xié)議脫歐情況下，將是受到?jīng)_擊最大的經(jīng)濟(jì)體之一，因?yàn)橐獯罄髽I(yè)（尤其是那些向英國出口產(chǎn)品的企業(yè)）財(cái)務(wù)脆弱性問題會(huì)顯現(xiàn)出來。

意大利債務(wù)水平居歐元區(qū)第二，僅次于希臘，去年公共債務(wù)達(dá)到GDP約132.2%。盡管意大利經(jīng)濟(jì)近來自衰退中復(fù)蘇（第一季度GDP增長0.2%），但是宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍然非常脆弱。如果英國脫歐引發(fā)意大利這個(gè)“歐洲病人”脫離歐盟或意大利債務(wù)危機(jī)重現(xiàn)，則將導(dǎo)致歐元暴跌。

（三）非洲篇

??肯尼亞

常言道，非洲騙子多（非地域歧視），肯尼亞比較常見的詐騙手段是：

① 冒用烏干達(dá)、肯尼亞或國外知名企業(yè)（或其子公司）名義，在烏干達(dá)境內(nèi)注冊(cè)中介公司，利用其知名度及信息資料行騙，偽造文件、簽章及職員身份，簽訂虛假合同。

② 采用高風(fēng)險(xiǎn)支付方式交易。利用我出口企業(yè)對(duì)新市場缺乏了解、急于擴(kuò)大貿(mào)易量的心理，要求使用賒銷（O/A）等賣方風(fēng)險(xiǎn)較大的支付方式進(jìn)行交易，提貨后拒不付款甚至失聯(lián)。

建議國內(nèi)相關(guān)企業(yè)與涉及烏干達(dá)、肯尼亞等客商交易時(shí)提高警惕。

（四）美洲篇

??美國

上半年，浙江省中信保美國項(xiàng)下報(bào)損案件數(shù)量及金額均較去年同期大幅上升。零售業(yè)寒冬+貿(mào)易摩擦雙重打擊，使得美國許多進(jìn)口商生死一線。根據(jù)美國科爾賽特研究公司和瑞銀集團(tuán)近日發(fā)布的報(bào)告說，今年以來美國已經(jīng)關(guān)門的零售業(yè)實(shí)體門店數(shù)高達(dá)7000家，超過了去年全年6000家的關(guān)店數(shù)量；預(yù)計(jì)今年全年關(guān)門的零售業(yè)實(shí)體門店數(shù)量將達(dá)1.2萬家。

瑞銀警告說，零售業(yè)實(shí)體店正掙扎圖存，加征新一輪關(guān)稅很可能導(dǎo)致美國玩具、服裝等商品漲價(jià)，而漲價(jià)勢必導(dǎo)致零售額下降，從而導(dǎo)致商店大規(guī)模倒閉。截至今年5月份，美國零售業(yè)已累計(jì)裁員超過5萬人，關(guān)閉門店的零售商名單也越來越長。壓力之下，甚至美國零售業(yè)巨頭沃爾瑪也不得不關(guān)閉美國8個(gè)州的至少11家門店。

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