當(dāng)時(shí)間走過2020年的時(shí)候，誰也不會想到，一個(gè)百年未有大變局的開始，會在中國人特別喜歡的由兩個(gè)雙數(shù)組成的年份中突然出現(xiàn)。

新冠疫情只是一個(gè)引子，但這個(gè)誘因深入的改變了我們的社會，它重新定義了組織與產(chǎn)業(yè)、個(gè)體與整體、弱者和強(qiáng)者之間的關(guān)系，它導(dǎo)致人類加速過渡到通過虛擬方式進(jìn)行組織和協(xié)同的時(shí)代，把碎片化的力量空前的用體系性的形式再現(xiàn)。

如果要給這種現(xiàn)象找到一個(gè)具象的存在，那剛剛發(fā)布財(cái)報(bào)的拼多多，恰好是一個(gè)良好的解析對象。

新的時(shí)代開始了

中國電商史翻開了新的一頁。

北京時(shí)間3月17日，拼多多發(fā)布2020年第四季度及全年財(cái)報(bào)：截至2020年底，拼多多年活躍買家數(shù)達(dá)7.884億，超越淘寶成為中國用戶規(guī)模最大的電商平臺。

雖然不是全面超越，比如在月活數(shù)上可能還有差距，但拼多多在用戶體量上超越淘寶，仍然是一件五年前、甚至三年前，不可想象的事情。

“看看周圍的世界吧，也許它看上去是個(gè)雷打不動、無可替代的地方，其實(shí)不然，只要你找準(zhǔn)位置，輕輕一觸，它就可能傾斜。”

恰如馬爾科姆所說，中國有10億網(wǎng)民，讓一個(gè)電商業(yè)務(wù)平臺覆蓋其中75%的用戶，這條路阿里走了20多年，但拼多多只用了不到六年就完成了超越。所有電商平臺對于年度活躍買家的定義都是一致的，就是過去的一年時(shí)間里面，在平臺購買了至少一單商品，如果是單純參與“砍一刀”“領(lǐng)現(xiàn)金”等活動，是不會被納入在內(nèi)的，這做不得假也注不了水，即使以十年為維度，這也是這是一個(gè)世界級、現(xiàn)象級的商業(yè)事件。

我們可以斷定，這背后少不了互聯(lián)網(wǎng)的力量。它促使人類加速過渡到通過虛擬方式進(jìn)行組織和協(xié)同的時(shí)代，而在這個(gè)過程中，拼多多將碎片化的力量用體系性的形式實(shí)施了再組織，并作為一個(gè)新的群體登上歷史舞臺。而當(dāng)這種新的原力崛起到一定閾值的時(shí)候，它和傳統(tǒng)力量之間的對沖博弈就此展開，從而出現(xiàn)一些不可思議的奇跡，當(dāng)下人們看到的就是奇跡的一部分。

如果細(xì)推究竟，筆者認(rèn)為有兩個(gè)原因很重要：

第一，拼多多是移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的原住民。

和BAT都是從PC時(shí)代出發(fā)的不同，拼多多一出現(xiàn)就是為移動設(shè)計(jì)的，它出生時(shí)，移動互聯(lián)網(wǎng)的一切成功要素，如支付、物流和社交網(wǎng)絡(luò)，它們都趨于成熟了。可以說，拼多多趕上了移動互聯(lián)網(wǎng)的爆發(fā)期，天然和這個(gè)時(shí)代無縫銜接，沒有任何PC時(shí)代的包袱。

就如拼多多的CEO陳磊所說：“我們對于線上線下融合趨勢的研判和信念，促使我們將拼多多設(shè)計(jì)成一個(gè)專注于移動體驗(yàn)(Mobile Only)的平臺。事實(shí)上，我們應(yīng)該也是迄今為止在相似體量的互聯(lián)網(wǎng)公司中，全球唯一一家僅專注于移動體驗(yàn)的公司”。

第二，拼多多開創(chuàng)了真正的增量用戶空間。

拼多多能在規(guī)模上超過淘系，絕對不是因?yàn)閺奶韵凳种袚屪吡颂嗟挠脩?，而是得益于它對新用戶群體的發(fā)現(xiàn)與挖掘，并使之牢牢維系在拼多多平臺之上。這個(gè)群體，在一開始是由龐大下沉市場的普羅大眾組織的;但是到了后期，由于拼多多的農(nóng)產(chǎn)品上行匹配了高線市場的需求，拼多多又從農(nóng)村包圍城市，搶走了一部分高線城市的用戶群體。

但總的來說，它的成功是靠徹底激活新市場、新人群而崛起的。

這個(gè)過程說來平淡，但是其實(shí)驚心動魄。不過，就像《基業(yè)長青》的作者吉姆.柯林斯說的那樣：“無論最終結(jié)局有多么激動人心，從優(yōu)秀到卓越從來都不是一蹴而就的。在這一過程中，根本沒有單一明確的行動、宏偉的計(jì)劃和一勞永逸的創(chuàng)新，也絕對不存在僥幸的突破和從天而降的奇跡”。

“重農(nóng)主義”的勝利

作為農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)引領(lǐng)者，拼多多2020年的農(nóng)產(chǎn)品交易額翻倍增長至2700億元，1200萬農(nóng)戶通過拼多多將產(chǎn)品直接出售給全國的消費(fèi)者。僅以此來看，拼多多在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的成就是空前的，這是此前任何一個(gè)電商都做不到的，但拼多多做到了。

為什么拼多多能做成多少人想做但做不到的事情，其實(shí)也基于三個(gè)原因：

從宏觀背景看，拼多多趕上了做農(nóng)業(yè)品上行最好的時(shí)代。必須說，如果沒有國家的脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略的全面鋪開，拼多多也不可能有今天的成就。

為了脫貧攻堅(jiān)，中國成了世界公路里程第一的國家，中國農(nóng)村的公路總里程超過了400萬公里，可以繞赤道100圈;中國行政村通光纖、通4G的比例雙雙超過98%;國家在農(nóng)村建成了13萬個(gè)光纖網(wǎng)絡(luò)，3.7萬個(gè)4G基站，這讓拼多多的用戶和買家都能在一張?zhí)搶?shí)結(jié)合的“大網(wǎng)”中通暢的在線交易。

另一張網(wǎng)是物流網(wǎng)絡(luò)，截至2019年底，中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率達(dá)95%，超過55萬個(gè)建制村的村民，足不出戶就可以收到郵件包裹。而只要有快遞網(wǎng)點(diǎn)覆蓋的地方，人們就可以面向全國銷售他們的農(nóng)產(chǎn)品。一個(gè)較早的數(shù)字是，2019年前三季度，全國僅832個(gè)貧困縣的收投快遞總量，就達(dá)到了39億件。

其次，拼多多巧妙拼合了需求。電商下沉、電商扶貧、電商助農(nóng)，這都不是拼多多提出來的，但是拼多多做到了。簡單說，以往的電商下沉往往集中于狹窄的“下行”，這是一條窄路;而拼多多主要是做上行，這是一件需求更大，但難度也更大的路徑。

簡單說，拼多多用拼購的模式，推進(jìn)了農(nóng)產(chǎn)品的上行。平臺“拼”出來一單單的需求，實(shí)際上是把中國消費(fèi)者在時(shí)間和空間上極度分散、但是仍然是剛需的對農(nóng)產(chǎn)品碎片化需求，通過拼多多平臺的整合，有效的把極度零散的需求匯集成河，流向農(nóng)村。

而這并不是結(jié)束，拼多多熟練的通過社交裂變和流量補(bǔ)貼，對需求進(jìn)行有效的調(diào)度，使得在某個(gè)特定的時(shí)間段，有數(shù)萬人甚至十幾萬人在同時(shí)拼單某個(gè)產(chǎn)區(qū)剛好到最佳食用期的農(nóng)產(chǎn)品，這不僅迅速消耗了應(yīng)季產(chǎn)能，還能改變農(nóng)民銷售的傳統(tǒng)形態(tài)，為農(nóng)戶創(chuàng)造穩(wěn)定的訂單，為農(nóng)產(chǎn)品大規(guī)模上行創(chuàng)造了先決條件。

而在此后，隨著業(yè)務(wù)的日益精細(xì)化，農(nóng)產(chǎn)品的上行不再必須經(jīng)過若干樞紐、不必層層加價(jià)，而以每天超過1億個(gè)包裹，活躍用戶人均48.6筆年度訂單的規(guī)模和顆粒度，順著物流網(wǎng)絡(luò)上行，從而實(shí)現(xiàn)了歷史上從未有過的，單點(diǎn)的農(nóng)產(chǎn)品需求和單點(diǎn)的農(nóng)產(chǎn)品供給之間的匹配。

拼多多創(chuàng)造了屬于它自己的方式和時(shí)代。

另一重原因則在于“拼多多堅(jiān)持做重”。

和主要對手相比，拼多多把電商這種從來是“輕模式”的生意，做得很重。這看上去有悖于經(jīng)典電商的商業(yè)邏輯，但就是因?yàn)閳?jiān)持做重，堅(jiān)持基礎(chǔ)設(shè)施投入，堅(jiān)持“新農(nóng)人”返鄉(xiāng)，拼多多的組織能力才與其愿景匹配，才贏得了差異化優(yōu)勢。

拼多多并不掩飾對“重”的追求，拼多多創(chuàng)始人黃崢在致股東信中表示，疫情等原因加速了內(nèi)部業(yè)務(wù)和管理的迭代，“拼多多從一個(gè)純輕資產(chǎn)的第三方平臺，開始轉(zhuǎn)重，新的業(yè)務(wù)在拼多多內(nèi)萌芽并迅速成長”。

財(cái)報(bào)也顯示，四季度，拼多多在倉儲、物流及農(nóng)貨源頭進(jìn)行新一輪重投入，但在強(qiáng)勁營收的帶動下，該季經(jīng)營仍基本達(dá)到盈虧平衡。

對每個(gè)人來說，生鮮農(nóng)產(chǎn)品都是生活必需品，但農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的線上滲透率始終落后于行業(yè)平均水平，正因?yàn)閷@塊長期空白的業(yè)務(wù)的占領(lǐng)，拼多多才能在萬億元GMV的基礎(chǔ)上，增速依舊6倍于行業(yè)平均水平。

當(dāng)然，這并不是終點(diǎn)，農(nóng)產(chǎn)品的滲透率仍然偏低，因此，筆者認(rèn)為，拼多多會繼續(xù)將農(nóng)業(yè)作為平臺戰(zhàn)略重點(diǎn)，持續(xù)優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、分銷和消費(fèi)，創(chuàng)造更多的社會價(jià)值，帶來影響面最廣的收益。

拼多多的未來在哪里？

插播一條舊新聞，不久前，拼多多因?yàn)樵诿撠毠?jiān)戰(zhàn)中的努力和貢獻(xiàn)，作為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的代表，獲頒了“全國脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體”的表彰。這樣的集體在全國共有1501個(gè)，但只有兩個(gè)電商平臺，就是阿里和拼多多。

那么，站在歷史新開局的時(shí)點(diǎn)上，拼多多的財(cái)報(bào)透露出什么對未來的信息呢?

比較顯見的是，財(cái)報(bào)和CEO信流露出的，是拼多多在未來“會把已經(jīng)明顯的差異化優(yōu)勢進(jìn)行到底”。雖然筆者也看到，現(xiàn)在更多的電商也搞起了下沉，但它們的做法和拼多多不一樣，效果也不可能一樣。

前面分析過，單純搭建上行通道和下行通道都是不可取的，不可取的原因是無法平衡投入和收益。但拼多多搭建的不是通道，而是整個(gè)閉環(huán)和維系這個(gè)閉環(huán)的基礎(chǔ)設(shè)施，陳磊旗幟鮮明提出，拼多多“正致力于打造一個(gè)聚焦農(nóng)業(yè)、降本增效、迅速履約的物流基礎(chǔ)設(shè)施平臺。這項(xiàng)工作正在深入推進(jìn)當(dāng)中，預(yù)計(jì)需要幾年的持續(xù)投入和建設(shè)，才能夠讓這個(gè)平臺發(fā)揮其潛力并且有效提升相關(guān)商品的履約效率”。

這意味著，拼多多在農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)方面還有巨大的提升空間，而中國農(nóng)村的致富脫貧之路，也會隨之加快。

從某種意義上講，拼多多是用純商業(yè)的手法，做了一次這個(gè)時(shí)代最大的公益，為數(shù)億農(nóng)民和廣袤的農(nóng)村尋找到了輸出產(chǎn)能的機(jī)會，尊重商業(yè)規(guī)律又做到了社會效益的最大化，是這個(gè)體系可以永續(xù)運(yùn)行的前提，這也是前人沒有做到的。

也正是因?yàn)槭袌鰪V袤，截至2020年底，拼多多年成交額(GMV)為16676億元，同比增長66%;四季度，拼多多營收增長146%至265.477億元，全年?duì)I收增長97%至594.919億元，可謂后勁十足。

當(dāng)然，同一天，拼多多董事長黃崢發(fā)布2021年度致股東信，宣布董事會已批準(zhǔn)其辭任董事長，由聯(lián)合創(chuàng)始人、現(xiàn)任CEO陳磊接棒。

陳磊是一位典型的技術(shù)派CEO，他此前的露面時(shí)刻都和技術(shù)有關(guān)，他曾獲得世界奧林匹克信息比賽金牌等多項(xiàng)國際性競賽獎(jiǎng)項(xiàng)，并于世界頂級期刊和學(xué)術(shù)會議上多次發(fā)表數(shù)據(jù)科學(xué)、機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域研究成果;他2016年擔(dān)任拼多多CTO，僅僅四年就轉(zhuǎn)為CEO，再過一年成為董事長，這是不多見的。

但筆者也注意到，拼多多并不是一家單純以商業(yè)模式創(chuàng)新取勝的企業(yè)，它的成功本質(zhì)，仍然體現(xiàn)在對互聯(lián)網(wǎng)力量的使用和發(fā)揮，并趨于極致。在這種情況下，一個(gè)有濃厚技術(shù)背景的CEO升任董事長，或許才是最有遠(yuǎn)見的。因?yàn)榈搅似炊喽噙@個(gè)體量的競爭，已經(jīng)不再光是資本、模式，而必須蘊(yùn)含著對產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新基建等體系的深刻理解和運(yùn)用。

黃崢的離去可能是所有人沒有想到的，中國也從來沒有這個(gè)體量的企業(yè)的創(chuàng)始人在公司上市后不久就飄然離去的案例，這激發(fā)了人們很多的想象。但可以肯定的，是黃崢的個(gè)性，這是深思熟慮之舉。

其實(shí)，某種意義上，黃崢并沒有遠(yuǎn)離拼多多。他表示，辭任董事長后，自己將結(jié)合個(gè)人興趣，致力于食品科學(xué)和生命科學(xué)領(lǐng)域的研究，并著眼于拼多多未來的長遠(yuǎn)發(fā)展，“去摸一摸10年后路上的石頭”。

所以，黃崢選擇的未來科研方向，是和拼多多未來方向，其實(shí)是一致的。但不得不說，黃崢的灑脫和決策的果斷還是這個(gè)層級中罕有的，讓人不由想起蘇軾的名句：“竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕?一蓑煙雨任平生”。