前7個(gè)月深圳口岸太陽(yáng)能電池出口量?jī)r(jià)齊跌，應(yīng)繼續(xù)貫徹市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略分散貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)


據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2012年1-7月，經(jīng)深圳口岸出口太陽(yáng)能電池738萬(wàn)個(gè)，比去年同期（下同）減少12.3％；價(jià)值2.7億美元，同比下降49.7％；出口平均價(jià)格為每個(gè)37.2美元，下跌42.7%。
一、1-7月份經(jīng)深圳口岸太陽(yáng)能電池出口的主要特點(diǎn)
（一）一般貿(mào)易出口占主導(dǎo)地位，加工貿(mào)易出口大幅減少。1-7月，經(jīng)深圳口岸以一般貿(mào)易方式出口太陽(yáng)能電池593.3萬(wàn)個(gè)，同比減少2.3%，占同期深圳口岸太陽(yáng)能電池出口總量的（下同）80.3%；以加工貿(mào)易方式出口88.7萬(wàn)個(gè)，大幅減少49％；此外，以海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域方式出口56萬(wàn)個(gè)，減少6.7%。
（二）私營(yíng)企業(yè)為最大出口主體。1-7月，私營(yíng)企業(yè)經(jīng)深圳口岸出口太陽(yáng)能電池505.1萬(wàn)個(gè)，增加17.1％，占68.4%，為最大出口主體；同期，外商投資企業(yè)和國(guó)有企業(yè)分別出口169.8萬(wàn)個(gè)、63.1萬(wàn)個(gè)，分別減少46.5%和31.9%。
（三）香港地區(qū)仍為主要出口市場(chǎng)，對(duì)歐盟、美國(guó)出口大幅減少。1-7月，經(jīng)深圳口岸對(duì)香港地區(qū)出口太陽(yáng)能電池451.5萬(wàn)個(gè)，增加4.3％，占同期經(jīng)深圳口岸太陽(yáng)能電池出口總量的61.1%；對(duì)歐盟、美國(guó)分別出口95.6萬(wàn)個(gè)、33.5萬(wàn)個(gè)，分別減少36%、17.4%；此外，對(duì)東盟出口66.9萬(wàn)個(gè)，激增3.6倍。
二、深圳口岸太陽(yáng)能電池出口量?jī)r(jià)齊跌的原因
（一）行業(yè)出口遭遇貿(mào)易摩擦。2012年3月21日，美國(guó)商務(wù)部公布了其對(duì)懲罰性征收中國(guó)光伏企業(yè)反補(bǔ)貼稅的初步裁定結(jié)果。根據(jù)該聲明，這一反補(bǔ)貼稅率最低為2.90%、最高為4.73%。5月18日，美國(guó)商務(wù)部做出對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能電池和組件反傾銷結(jié)果的初審，征收高達(dá)31%到250%的反傾銷稅。而7月24日，德國(guó)SolarWorld公司再度發(fā)難中國(guó)光伏業(yè)，向歐盟委員會(huì)正式提出申請(qǐng)，對(duì)來(lái)源于中國(guó)的多晶硅光伏電池產(chǎn)品提起反傾銷調(diào)查。2012年7月底，德國(guó)、意大利、西班牙等歐盟國(guó)家的25家太陽(yáng)能企業(yè)組成的EUProSun聯(lián)盟正式向歐盟委員會(huì)提起申訴，指責(zé)中國(guó)太陽(yáng)能企業(yè)傾銷產(chǎn)品[1]。歐洲是全球光伏最大的市場(chǎng)，是中國(guó)光伏產(chǎn)品出口的主要地區(qū)，2011年中國(guó)有接近358億美元的光伏產(chǎn)品出口，其中60%以上是輸送至歐洲市場(chǎng)。另?yè)?jù)2012年最新數(shù)據(jù)表明，從各品牌2012年第一季度的出貨結(jié)構(gòu)看，歐洲市場(chǎng)依然份額最大[2]。一旦歐盟正式立案，對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)將造成巨大影響。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)久面臨著“三頭在外”的尷尬局面，即：原材料、設(shè)備嚴(yán)重依賴國(guó)外進(jìn)口，而產(chǎn)品銷售市場(chǎng)集中在國(guó)外，這造成了我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)極容易受國(guó)外政策的干擾且企業(yè)缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的情況。大多數(shù)中國(guó)企業(yè)集中在產(chǎn)業(yè)鏈中下游勞動(dòng)力密集、盈利能力薄弱的環(huán)節(jié)發(fā)展，進(jìn)一步削弱了我國(guó)光伏企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。
（二）產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致產(chǎn)品出口價(jià)格下滑。在產(chǎn)能擴(kuò)增速度快于市場(chǎng)增長(zhǎng)速度的背景下，光伏產(chǎn)品價(jià)格劇烈下滑，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力驟增。2012年1至6月，多晶硅價(jià)格已經(jīng)從30.5美元/公斤下降至23.6美元/公斤，降幅達(dá)22.6%，各光伏企業(yè)綜合毛利率急速下滑。2011年全球的多晶硅總產(chǎn)量為24萬(wàn)噸。而相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年中國(guó)的多晶硅產(chǎn)量約是8.3萬(wàn)噸，中國(guó)進(jìn)口的太陽(yáng)能級(jí)多晶硅數(shù)量為6.3萬(wàn)噸左右，總體加起來(lái)估計(jì)有14.6萬(wàn)噸的總供應(yīng)量?？墒?，當(dāng)年世界總需求量也不過(guò)14萬(wàn)噸，來(lái)自中國(guó)本地廠商、海外進(jìn)口商的多晶硅數(shù)量都已經(jīng)超過(guò)了世界的總需求量。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已投產(chǎn)的43家多晶硅企業(yè)，僅剩7家企業(yè)尚在開工生產(chǎn)，其余的企業(yè)均已經(jīng)關(guān)閉生產(chǎn)線，停產(chǎn)率達(dá)80%[3]。中國(guó)光伏電池及組件出貨量超過(guò)全球50%以上，但光伏電站裝機(jī)量卻不到全球5%，目前國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)有近10GW的發(fā)電組件積壓雪藏。由于需求無(wú)力、價(jià)格暴跌、庫(kù)存高企，我國(guó)八成光伏上市公司預(yù)計(jì)今年上半年業(yè)績(jī)將下滑，短期還貸能力不斷削弱，信貸風(fēng)險(xiǎn)逐漸暴露。已經(jīng)披露2012年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告的光伏行業(yè)A股上市公司來(lái)看，業(yè)績(jī)預(yù)減者占比近八成，而在國(guó)外上市的光伏巨頭也出現(xiàn)全面虧損。其中賽維虧損達(dá)1.85億美元，尚德虧損1.33億美元，晶科新能源虧損也達(dá)到5660萬(wàn)美元。8月7日，美國(guó)投資機(jī)構(gòu)MaximGroup最新發(fā)布的一組數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)最大的10家光伏企業(yè)債務(wù)累計(jì)已高達(dá)175億美元，約合1110億元人民幣[4]。
三、值得關(guān)注的問(wèn)題及建議
（一）日本光伏補(bǔ)貼法案正式實(shí)施有望為產(chǎn)業(yè)提供發(fā)展空間。今年7月1日起，日本國(guó)內(nèi)光伏補(bǔ)貼法案正式實(shí)施。未來(lái)20年內(nèi)，該國(guó)的電力公司必須保證收購(gòu)家庭和企業(yè)利用太陽(yáng)能所生產(chǎn)的電力，其上網(wǎng)補(bǔ)貼電價(jià)為42日元/千瓦時(shí)(約合人民幣3.36元/千瓦時(shí))，是德國(guó)光伏補(bǔ)貼金額的2倍，中國(guó)光伏補(bǔ)貼金額的3倍。這一補(bǔ)貼政策將使得光伏制造商銷量普遍提升，日本有望取代意大利，成為繼德國(guó)之后的第二大光伏市場(chǎng)，而中國(guó)廠商由于低成本和近距離等優(yōu)勢(shì)將成為除日本本土外最大的獲益方。由于進(jìn)入日本市場(chǎng)企業(yè)需通過(guò)JET認(rèn)證和JPEC認(rèn)證，目前中國(guó)通過(guò)認(rèn)證的中國(guó)企業(yè)有尚德電力、阿特斯、天合、英利、賽維LDK，以及剛剛獲得認(rèn)證的艾德太陽(yáng)能。目前在日本光伏市場(chǎng)，占據(jù)前三名的均為日本本土企業(yè)，中國(guó)無(wú)錫尚德排名第四。尚德早在2006年時(shí)就收購(gòu)了日本MSK公司，以進(jìn)入日本市場(chǎng)。該公司日前表示，將謀求在日本的市場(chǎng)份額翻番；英利2012年初日本分公司在東京正式掛牌成立，主要設(shè)計(jì)元件銷售和小型系統(tǒng)安裝；阿特斯太陽(yáng)能則計(jì)劃攜手日本電子機(jī)器商社伯東(Hakuto)于日本三重縣津市興建大規(guī)模太陽(yáng)能發(fā)電廠，并預(yù)計(jì)于2012年秋天起用運(yùn)轉(zhuǎn)；中國(guó)四大太陽(yáng)能廠之一的天合光能自2010年在日本設(shè)立子公司后，計(jì)劃從2012年開始涉足發(fā)電業(yè)務(wù)，計(jì)劃2012年銷量達(dá)到20MW。其他的中國(guó)企業(yè)也在尋求通道進(jìn)入日本市場(chǎng)：艾德太陽(yáng)能最近通過(guò)了日本JET認(rèn)證，正欲在日本大展拳腳；晶澳除去在歐洲和美國(guó)設(shè)立的分部外，也在日本東京設(shè)立了一個(gè)辦事處；天華陽(yáng)光則通過(guò)子公司在日本建設(shè)太陽(yáng)能發(fā)電站；超日太陽(yáng)能則聯(lián)手天華開發(fā)日本100MW的太陽(yáng)能發(fā)電專案；力諾光伏集團(tuán)成功取得日本JPEC認(rèn)證[5]。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前7個(gè)月廣東省太陽(yáng)能電池出口日本4.7萬(wàn)個(gè)，迅猛增長(zhǎng)2.3倍，顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
（二）光伏產(chǎn)業(yè)高能耗高污染應(yīng)引起關(guān)注。在光伏產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，硅提純階段能源消耗量最大。以生產(chǎn)阿特斯功率240瓦的CS6P組件為例，硅冶煉、硅提純、硅錠及硅片制造、電池品制造、光伏組件制造等階段的耗電量大致分別為38度、398度、64度、39度和5度，全程耗電544度，而這可以讓2.2瓦的發(fā)光二極管燈泡發(fā)光120年(按照每天工作12小時(shí)計(jì)算)。如果這塊組件被安裝在光照二類地區(qū)，耗電量將在1.9年內(nèi)收回，并在未來(lái)的20多年間，大致產(chǎn)生12098度綠色電力[6]。這種短期能耗投入與長(zhǎng)期能源節(jié)約的比率看似有力證明了太陽(yáng)能光伏是節(jié)能產(chǎn)業(yè)，但需要注意的是，新能源產(chǎn)品的效用要以消費(fèi)地來(lái)衡量，而不應(yīng)以產(chǎn)品生產(chǎn)地來(lái)計(jì)算。如果大量光伏產(chǎn)品制造后主要用于出口，國(guó)內(nèi)部分只是積壓在倉(cāng)庫(kù)無(wú)法真正得到應(yīng)用，那么巨大的制造耗能實(shí)際上是被浪費(fèi)。另外，光伏產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污染問(wèn)題也不容忽視。去年，浙江海寧的光伏企業(yè)晶科能源有限公司就因?yàn)槲廴经h(huán)境被當(dāng)?shù)卣块T通報(bào)。4月份，晶科能源的排污口就已經(jīng)出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象，當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門已經(jīng)責(zé)令公司整改，至8月份，晶科能源周邊河道更發(fā)生大批魚死亡事件。
（三）美“雙反”初裁對(duì)產(chǎn)品出口帶來(lái)不利影響。2012年上半年，美國(guó)商務(wù)部已分別對(duì)我光伏產(chǎn)品做出“反補(bǔ)貼”和“反傾銷”初裁，分別征收2.9%～4.7%和31.14%～249.96%的關(guān)稅，并將啟用“反追溯”條款，即自初裁之日起，向前90天征收相應(yīng)關(guān)稅。根據(jù)美國(guó)法律，自初裁判定之日起，將征收關(guān)稅保證金，這對(duì)于現(xiàn)金流本來(lái)就捉襟見肘的我國(guó)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，經(jīng)營(yíng)壓力驟增。而我國(guó)主要光伏企業(yè)在2012年第一季度披露的財(cái)報(bào)顯示，我國(guó)晶硅電池生產(chǎn)成本約為0.75美元/瓦，而產(chǎn)品平均售價(jià)約為0.84元/瓦，美國(guó)加征近35%的“雙反”關(guān)稅后，我國(guó)光伏產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)絲毫不具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。值得關(guān)注的是，美國(guó)市場(chǎng)中的組件價(jià)格較歐洲地區(qū)高，美國(guó)初裁認(rèn)定我國(guó)光伏產(chǎn)品存在“補(bǔ)貼”和傾銷行為，或?qū)⒁l(fā)歐洲市場(chǎng)的連鎖反應(yīng)，采取同類措施對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品發(fā)起同類的貿(mào)易調(diào)查，進(jìn)一步令我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)遭受巨大打擊。
為此建議：一是加快行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，重點(diǎn)扶持一批具備核心技術(shù)的龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)，通過(guò)適度整合增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力；二是發(fā)揮政策的宣傳和輔助作用，密切關(guān)注美國(guó)和歐洲的“雙反”政策，做好多晶硅等原料進(jìn)口和太陽(yáng)能電池等成品出口的引導(dǎo)工作，加強(qiáng)政府磋商，采取必要措施，減輕貿(mào)易摩擦對(duì)產(chǎn)業(yè)出口的負(fù)面影響；三是在擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，加快亞洲新興市場(chǎng)的開拓力度，促進(jìn)市場(chǎng)多元化建設(shè)，降低單一市場(chǎng)出現(xiàn)貿(mào)易磨擦帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。