大家好，以下是大森林內(nèi)部培訓(xùn)材料。作為一家愛分享的跨境物流公司，在此傾囊相授。內(nèi)部培訓(xùn)標(biāo)題為：知己知彼，跨境物流同行市場(chǎng)分析，打造持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力。本文由于篇幅原因，對(duì)實(shí)際培訓(xùn)材料略有縮減，希望可以給大家一些幫助！

一、傳統(tǒng)物流與跨境物流的區(qū)別

傳統(tǒng)物流：同一批次，品類少，貨物數(shù)量較多，主要以線下形式為主，有國(guó)內(nèi)的貿(mào)易公司和國(guó)外的采購(gòu)商、批發(fā)商

跨境電商：同一批次，品類多，貨物數(shù)量較少，主要以線上形式為主，省略了國(guó)內(nèi)的貿(mào)易公司和國(guó)外的采購(gòu)商、批發(fā)商的環(huán)節(jié)

國(guó)際物流流程圖：







二、各船公司的優(yōu)劣勢(shì)分析

作為物流公司，在實(shí)際操作當(dāng)中我們經(jīng)常接觸到船公司、航空公司，以及他們的代理商，我們整理出了一份關(guān)于各個(gè)船公司現(xiàn)階段的優(yōu)劣勢(shì)分析。

各船公司現(xiàn)階段優(yōu)劣勢(shì)

OOCL

TP

(USEC/

USWX/

IPI/

RIPI)

優(yōu)勢(shì)：

1.船期航程穩(wěn)定。

2.價(jià)格具備競(jìng)爭(zhēng)力。

3.目的港代理服務(wù)好。

4.王牌產(chǎn)品——PVCS班船，目的港碼頭歸屬于OOCL，其泊位多，且自動(dòng)化效率快。

劣勢(shì)：

船只小，艙位少，旺季容易爆倉(cāng)。

MSC

TP

(USEC/

USWX/

IPI/

RIPI)

優(yōu)勢(shì)：

1.可以接收提供非危保函的電池貨物。

2.內(nèi)陸點(diǎn)輻射廣，可去的內(nèi)陸點(diǎn)多而全，可以提供門到門服務(wù)，內(nèi)部操作流程相對(duì)簡(jiǎn)單。

3.船只大，艙位多。

4.可以接較重的貨物，加重的同時(shí)不需要加錢。

5.根據(jù)客戶的需求，可以提供目的港托架服務(wù)。

劣勢(shì)：

1.船期不太穩(wěn)定，且航程較長(zhǎng)。不適合對(duì)船期有較高要求的客戶。

2.公司硬件設(shè)施不夠完善，例如系統(tǒng)MSC主要是人工服務(wù)，系統(tǒng)不智能化。

ZIM

TP

(USEC/

RIPI/

LA)

優(yōu)勢(shì)：

1.擁有獨(dú)立的船公司，沒有結(jié)盟情況。因此，在艙位價(jià)格方面有比較大的自主性。

2.新開辟的ZEX電商快船，對(duì)標(biāo)美森，是電商貨物的優(yōu)勢(shì)選擇。

劣勢(shì)：

一些特價(jià)申請(qǐng)把控較嚴(yán)，價(jià)格較高，需要貨物的海關(guān)編碼做合約。不大適合電商這種拼箱較多的情況。

HPL

TP

(USEC/

USW/

IPI/

RIPI)

優(yōu)勢(shì)：

做事嚴(yán)謹(jǐn)，價(jià)格較實(shí)惠。HPL屬于The Alliance海運(yùn)聯(lián)盟，其它成員是ONE、YML、HMM。

劣勢(shì)：

遇突發(fā)事件的靈活性較弱。

EMC

TP

(USEC/

USW/

IPI/

RIPI)

優(yōu)勢(shì)：

目的港有自己的碼頭，可以提供快速提貨服務(wù)。

劣勢(shì)：

船只小，艙位少，旺季容易爆倉(cāng)。

美森

(Matson)

TP

(USWC)

優(yōu)勢(shì)：

Matson的主要航線是上海-長(zhǎng)灘港，平均10~11天，是目前最快的海運(yùn)集裝箱美西線路。并且Matson在長(zhǎng)灘港有專屬可控的碼頭，效率高，能做到貨物到港，次日就可派送的能力。（不算海關(guān)查貨）

劣勢(shì)：

航線單一，運(yùn)價(jià)高于普通海運(yùn)貨柜。并且全國(guó)各地的賣家都需將貨物先運(yùn)往上海裝柜。

APL

TP

(USEC/

USW/

IPI/

RIPI)

優(yōu)勢(shì)：

是老牌的美線船公司，擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。

劣勢(shì)：

10月份后將退出市場(chǎng)，專職為美國(guó)政府提供運(yùn)輸服務(wù)。




關(guān)于歐洲、日本、澳洲航線，整理出了船公司的優(yōu)劣勢(shì)分析：

歐洲航線

EMC

(深圳)

FELIXSTOWE的直掛點(diǎn)，時(shí)效快。

MSC

可以接收電池，電池資料可以按照客戶申報(bào)的普貨接收。

HMM

(深圳)

1.可以接收電池，提供MSDS,TEST REPORT和保函，可以按照普貨出貨。

2.有凍柜、干凍柜提供，且價(jià)格較便宜，還可以接收危險(xiǎn)品。

3.有TANK箱，能特價(jià)批復(fù)南安普頓直達(dá)。其屬于THE聯(lián)盟。

MSK

1.船只多，服務(wù)穩(wěn)定，可以實(shí)現(xiàn)線上訂艙服務(wù)，擁有即見即所得的價(jià)格，還可以保柜。

2.一共擁有10條航線，其中FELIXSTOWE時(shí)效最快且非常穩(wěn)定，只需27天左右。并以此港口為主打港口，能接收較多貨物。

3.其45`HQ是市場(chǎng)上擁有最多柜子的船。

COSCO

1.遠(yuǎn)東-歐洲port pair最多，比2M多，遠(yuǎn)超THE。

2.各個(gè)主要港口都有首掛船，交貨期有明顯優(yōu)勢(shì):1線首掛Felixtowe，2線首掛Southampton，3線首掛Rotterdam，5線首掛Rotterdam，6線首掛Le Havre，9線首掛Antwerp。

3.電商貨物的主要市場(chǎng)是Felixstowe。我司自己有船，僅24天可到，艙位較大，保障能力較強(qiáng)。

4.在地中海的Piraeus，有自己的碼頭，且多航線掛靠。另外已經(jīng)收購(gòu)piraeus，且通過(guò)中歐的鐵路進(jìn)入了捷克、匈牙利等中歐國(guó)家，其交貨期比傳統(tǒng)Hamburg路徑快很多。

OOCL

1.有7天航線，主打船是鹿特丹和安特衛(wèi)普。

2.擁有較多選擇，一周有三班船。

3.南安普頓的辦公系統(tǒng)比較大型，在英國(guó)有自己的拖車，有直接送貨上門服務(wù)。

4.僅23天就可到FELIXWTOWE，是目前市場(chǎng)上最快的船。

5.格但斯克和威廉港可直掛，離漢堡很近，且不塞港。可以提前一個(gè)月訂艙。

日本航線

OOCL

是日本航線最早期的船，一周有七個(gè)航線，有三班自己的船。在日本地區(qū)成立了4家分公司。在日本駁船覆蓋面特別廣，有30個(gè)左右的駁船點(diǎn)。

EMC

1.有自營(yíng)船，且艙位充足，船期穩(wěn)定（NSC&NSA）。

2.NSC在關(guān)東地區(qū)罕見的有周末截關(guān)的船，可周日開船。

3.主要到港時(shí)間都是工作日。

4.能接收SHIMIZU，目前市場(chǎng)僅有兩家接收。且每周雙班收貨。

澳洲航線

OOCL

在澳洲市場(chǎng)也非常有人氣，在整個(gè)市場(chǎng)中，悉尼的時(shí)效是最快的，僅需11天。且周日截關(guān)，周一開。

COSCO

1.華南-澳洲航線，不受北方天氣、塞港影響，船期比較穩(wěn)定。

2.首掛Sydney，從蛇口港出發(fā)12天就可到港，到達(dá)次港Melbourne也僅需15天，到達(dá)Bri僅需20天。還可以提供Bri快船服務(wù)，僅需12天就可到港。

3.在澳洲市場(chǎng)擁有的份額最大，且航線穩(wěn)定，較少出現(xiàn)停航、撤線的情況。

HPL

在鹽田和蛇口各有一組船，其第一掛靠港口分別是悉尼和墨爾本。因此，最大的兩個(gè)碼頭都有最快的船，分別是鹽田到悉尼需要12天，蛇口到墨爾本也是需要12天。




三、跨境電商的過(guò)去與未來(lái)

上述的傳統(tǒng)貿(mào)易、傳統(tǒng)物流是跨境電商的前世，那么接下來(lái)蓬勃發(fā)展的跨境電商則是傳統(tǒng)貿(mào)易的今生。

跨境電商行業(yè)最核心的一環(huán)是電商平臺(tái)，其中流量大、活躍率高的平臺(tái)主要有以下這些：







隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，跨境電商的發(fā)展趨勢(shì)變的十分迅猛。

下圖是1999年到現(xiàn)在的發(fā)展趨勢(shì)圖：







（數(shù)據(jù)來(lái)源于阿里研究院，東北證券）




跨境電商作為一種新型的貿(mào)易方式，已經(jīng)成為外貿(mào)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。在全球經(jīng)濟(jì)下行壓力下，中國(guó)傳統(tǒng)外貿(mào)增長(zhǎng)呈現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)的勢(shì)頭，而跨境電商卻保持30%以上的增速，成為中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易增長(zhǎng)最快的方式。

下圖是中國(guó)跨境電商市場(chǎng)規(guī)模圖：







（數(shù)據(jù)來(lái)源于艾瑞咨詢，阿里研究院，東北證券）




近幾年，國(guó)家的政策一直在支持跨境電商的發(fā)展，因此，跨境電商的發(fā)展勢(shì)頭愈加迅猛，前景可觀。

下圖是國(guó)家支持跨境電商的政策一覽：







這些數(shù)據(jù)都反映了，未來(lái)跨境電商將會(huì)帶來(lái)更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

四、如何選擇物流方式




由于今年疫情的沖擊，全球的電商飛速提升，越來(lái)越多的人習(xí)慣了網(wǎng)上購(gòu)物。而國(guó)際電商平臺(tái)上的賣家，當(dāng)他們要將貨物發(fā)給國(guó)外的買家時(shí)，就需要自己解決物流問(wèn)題。

跨境電商發(fā)貨流程如下：







（數(shù)據(jù)來(lái)源：亞馬遜，東北證券）

跨境電商發(fā)貨流程：先通過(guò)FBA頭程將貨物發(fā)往亞馬遜大倉(cāng)，亞馬遜再通過(guò)大數(shù)據(jù)進(jìn)行分倉(cāng)和上架。當(dāng)買家在平臺(tái)購(gòu)買生成訂單后，倉(cāng)庫(kù)通過(guò)郵包化的方式將貨物配送到消費(fèi)者手中。




當(dāng)商家創(chuàng)業(yè)初期在海外電商平臺(tái)銷售貨物時(shí)，為了減少資金壓力，可以選擇：

1.直接找郵局或和郵局有同樣跨國(guó)物流服務(wù)的快遞公司進(jìn)行發(fā)貨

2.找國(guó)內(nèi)代理直郵公司發(fā)貨




直郵優(yōu)點(diǎn)：備貨少，資金壓力小

直郵缺點(diǎn)：物流人工成本高，運(yùn)輸周期較長(zhǎng)，在某些電商平臺(tái)比較難得到好的推薦




市場(chǎng)上常見的直郵公司有：

華翰物流

燕文物流

皇家物流

云途物流（部分產(chǎn)品）

安駿物流

三態(tài)物流

班頭雁

4PX

大森林千里鳥小包

... ...

當(dāng)商家需要大批量、多批次地寄送貨物時(shí)，為了減少客戶的發(fā)貨成本，提高客戶滿意度，于是第二種跨境電商的物流配送方式——海外倉(cāng)配送誕生了。

一些平臺(tái)給客戶提供了全面的服務(wù)，通過(guò)自建海外倉(cāng)庫(kù)，將賣家提前備置在海外倉(cāng)的貨物，由當(dāng)?shù)貍}(cāng)庫(kù)完成分揀、打包，并提供配送的服務(wù)。這樣便捷的方式，為賣家解決了電商平臺(tái)倉(cāng)儲(chǔ)能力不足的問(wèn)題，同時(shí)縮短了貨物交付給買家的時(shí)間，且提高了賣家的服務(wù)質(zhì)量。

當(dāng)商家在海外電商平臺(tái)銷售到一定階段時(shí)，可以選擇：

1.將貨物發(fā)到電商平臺(tái)的倉(cāng)庫(kù)，通過(guò)倉(cāng)庫(kù)直接配送

2.將貨物發(fā)送到物流公司的海外倉(cāng)庫(kù)暫存，需要時(shí)再發(fā)往電商平臺(tái)或用戶手中，縮短運(yùn)輸周期，提高用戶體驗(yàn)感

常見的海外倉(cāng)有：

1.亞馬遜海外倉(cāng)——全球最大的倉(cāng)庫(kù)群

優(yōu)勢(shì)：其倉(cāng)庫(kù)管理體系完善，設(shè)備先進(jìn)，倉(cāng)庫(kù)覆蓋率無(wú)人能敵

劣勢(shì)：隨著跨境電商的迅猛發(fā)展出現(xiàn)服務(wù)跟不上業(yè)務(wù)的需求

2.萬(wàn)邑通Winit—— Ebay平臺(tái)

公司非常專業(yè)，有先進(jìn)的倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)和倉(cāng)儲(chǔ)管理人才，公司名Winit=Win in IT ,非常注重技術(shù)發(fā)展，老板Winner是一個(gè)很有power的人







（Winit倉(cāng)庫(kù)地址分布）

3.4PX

產(chǎn)品多樣化，他們還有小包，以及進(jìn)口業(yè)務(wù)

4.縱騰/谷倉(cāng)

目前是全國(guó)海外倉(cāng)面積最大的企業(yè)，他們的目標(biāo)是成為跨境電商物流基礎(chǔ)設(shè)施搭建商，倉(cāng)庫(kù)覆蓋和Winit差不多

5.菜鳥海外倉(cāng)——阿里巴巴旗下的物流公司

其海外倉(cāng)大部分是和國(guó)外的一些本地公司合作

6.出口易

在歐洲和澳洲提供海外倉(cāng)配送服務(wù)

7.大森林法國(guó)海外倉(cāng)

提供從法國(guó)派送的配送服務(wù)




... ...

亞馬遜全球倉(cāng)庫(kù)分布：
















美國(guó)(上)

亞洲(下) 歐洲(右)




大部分賣家將貨物發(fā)往海外倉(cāng)時(shí)需要頭程物流。

海外倉(cāng)配送是指從海外的倉(cāng)庫(kù)配送出去；將貨物從國(guó)內(nèi)配送到海外倉(cāng)庫(kù)指的就是頭程物流。兩者之間的關(guān)系是互相依存，相互配合的。

頭程又分為整箱和拼箱，由于風(fēng)險(xiǎn)控制問(wèn)題，賣家一般會(huì)選擇少批量、多頻次的發(fā)貨。因此在市場(chǎng)上，拼箱貨物就成了主流。

常見的頭程物流公司有？

（排名不分先后）

深圳地區(qū)：







1.大森林全球物流：最早進(jìn)入FBA頭程的物流公司，服務(wù)范圍涉及海運(yùn)、快遞、空運(yùn)、小包、海外倉(cāng)等，時(shí)效、安全有保障，美國(guó)、澳大利亞、歐洲等航線有明顯優(yōu)勢(shì)；由于我們公司進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的時(shí)間比較早，因此積累了較多的客戶群體和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)；目前我們已經(jīng)慢慢形成了有著FBA全航線服務(wù)的拼箱公司；由于發(fā)貨量很大，被行業(yè)戲稱“FBA第一莊”。







2.各種通，各種達(dá)：（我們這個(gè)行業(yè)太多公司用這兩個(gè)字來(lái)取名啦）要注意選擇公司實(shí)力強(qiáng)的

3.極智佳：歐洲空運(yùn)

4.DTD：墨西哥

5.華運(yùn)：日本

6.偉成物流：傳統(tǒng)拼箱公司

7.飛捷通達(dá)：美線

8.快捷艦：美線

9.眾達(dá)：加拿大定提

10.九方通訊：空運(yùn)

11.千和物流：美線

12.無(wú)憂達(dá)：海外倉(cāng)公司

13.巨寶：歐洲鐵路

14.堡森三通（飛高物流，樂(lè)寶物流，冠捷）：遞延和歐洲專線

15.華遞物流：歐洲

16.凱琦：美國(guó)包稅

17.聯(lián)宇：美線

18.OKS，昊宏，海豚，坤鑫，JBT，迅田，聯(lián)合優(yōu)選：日本線

19.全和悅：印度、中東

20.易賣物流：傳統(tǒng)美線拼箱

21.瑞秋物流：小而精

上海地區(qū)

1.威美：傳統(tǒng)美線

2.禹越：美設(shè)投資的子公司

寧波地區(qū)：

1.寧波北辰：傳統(tǒng)拼箱公司，客戶資源豐富，路線較多，與很多同行公倉(cāng)

2.寧波寰宇：拼箱公司，美線

3.寧波帝航：與上海美威合并為供應(yīng)鏈，產(chǎn)品種類較多

4.寧波開源：拼箱公司

5.寧波美設(shè)：拼箱公司

6.鵬城海：美線，客戶群體較大

7.寧波港興：空運(yùn)+海運(yùn)

廈門地區(qū)：

1.海聯(lián)：傳統(tǒng)公司

五、如何選擇物流公司

隨著電子商務(wù)的飛速發(fā)展，市面上有許多的物流公司，質(zhì)量參差不齊。那么如何選擇一家物流公司呢？我們整理出了一些關(guān)于如何挑選公司的簡(jiǎn)要分析?？蛻艨梢愿鶕?jù)自己的實(shí)際需求，選擇不同的物流公司。

成立時(shí)間

時(shí)間越長(zhǎng),說(shuō)明公司越穩(wěn)定

股東架構(gòu)

可以在企查查上查詢公司的股東數(shù)量，若股東過(guò)多，則公司的有不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)

渠道能力

了解公司的產(chǎn)品是否由該公司負(fù)責(zé)，一般產(chǎn)品由公司一手負(fù)責(zé)，則可控性強(qiáng)

公司的人員專業(yè)能力

一般這項(xiàng)能力需要實(shí)地考察，親自接觸

公司的市場(chǎng)布局

布局需要是查詢是否是自己的直屬分公司，或代理網(wǎng)絡(luò)，正常情況下是直屬分公司會(huì)更加穩(wěn)定

公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力

了解公司在遇到不可抗力時(shí)的應(yīng)對(duì)情況

企業(yè)的市場(chǎng)口碑和定位

了解企業(yè)在市場(chǎng)上的信譽(yù)和風(fēng)評(píng)，如果信譽(yù)特別好，那么它的生產(chǎn)和銷售市場(chǎng)就會(huì)更大

... ...




六、跨境電商物流媒體推薦

公眾號(hào)：

跨境物流百曉生

搜航網(wǎng)

遠(yuǎn)去哪

海運(yùn)網(wǎng)

空運(yùn)貨代agent

大森林物流

視頻號(hào)：

邁克的茶室

大森林的coco

抖音號(hào)：

大森林全球物流