目前,世界寵物食品市場(chǎng)的頭部,基本由美國(guó)瑪氏、雀巢普瑞納以及高露潔希爾思三大寵物飼料巨頭所壟斷。
這與市場(chǎng)的體量是分不開(kāi)的。
根據(jù)華泰證券指出,2019年全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)規(guī)模為946.77億美元,美國(guó)是最大的寵物食品市場(chǎng),規(guī)模達(dá)343.45億美元,占全球銷售規(guī)模的36.28%,僅雀巢和瑪氏兩大龍頭企業(yè)市占率之和就接近了50%。
瑪氏、雀巢這些公司,就是在一片巨大的市場(chǎng)中孕育而出,并在長(zhǎng)時(shí)間的競(jìng)爭(zhēng)中建立起了巨大的品牌和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
僅從中國(guó)來(lái)看,國(guó)外品牌就占據(jù)了超過(guò)40%的市場(chǎng)份額,根據(jù)《2019年寵物行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)顯示,一線城市超過(guò)50%的用戶偏向購(gòu)買國(guó)外的品牌。
但是,與美國(guó)最大的不同就是市場(chǎng)包容性,2019年中國(guó)寵物食品行業(yè)CR10(前10家最大企業(yè)所占市場(chǎng)份額)僅達(dá)到31.10%,龍頭瑪氏在國(guó)內(nèi)終端市場(chǎng)份額僅占11.40%,尚未形成壟斷格局。
那么,國(guó)產(chǎn)寵物食品如何呢?
一方面,根據(jù)中國(guó)寵物行業(yè)白皮書,2009年~2019年,中國(guó)的寵物食品行業(yè)規(guī)模從77億人民幣一路高歌猛進(jìn)到2019年的701億人民幣,復(fù)合年增長(zhǎng)率接近25%。
也就是說(shuō),巨大的市場(chǎng)增量下,國(guó)產(chǎn)寵物食品的春天已經(jīng)來(lái)了。
另一方面,在養(yǎng)寵人群中,有23.9%的人屬于高消費(fèi)人群(即主糧月花費(fèi)500元以上),普通消費(fèi)人群占比約76.1%,高消費(fèi)人群中大部分人寵物支出占收入比重超15%。
這一部分人群,就是進(jìn)口寵物食品的基本盤。
螳螂財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn),這一規(guī)律與中國(guó)大多數(shù)行業(yè)的發(fā)展路徑是差不多的,比如家電、手機(jī)、零食等,在巨大的市場(chǎng)增量之下,國(guó)產(chǎn)品牌打敗外資只是一個(gè)時(shí)間問(wèn)題。
從目前來(lái)看,除了瑪氏和雀巢這些國(guó)際大巨頭,中國(guó)市場(chǎng)還吸引了很多跨國(guó)品牌,比如澳大利亞真誠(chéng)寵愛(ài)公司,歐洲最大的寵物食品及寵物用品供應(yīng)商德國(guó)寵愛(ài)碗,北美黑馬寵食品牌Nulo,美國(guó)三大高端天然寵糧品牌之一的Nature's Logic自然邏輯,北美寵物零售巨頭PetSmart等,它們都鎖定了原料優(yōu)質(zhì)、天然、不含人工防腐劑、合成添加劑的高端領(lǐng)域,深得一部分寵物主人的心。
畢竟,在寵物不能表達(dá)訴求的情況下,貴等于好是一個(gè)可以推敲出來(lái)的命題,而在品牌背書的情況下,它們所宣傳的功能、成分等,也更能被人接受。
網(wǎng)上的購(gòu)物與門店有很大不同,因?yàn)榫W(wǎng)上購(gòu)買狗糧之類的都是看評(píng)價(jià),對(duì)比性不高,而且各種消費(fèi)階層的都有,就容易產(chǎn)生一種所有品牌都差不多的印象,一些貓狗主人買幾次進(jìn)口的牌子之后,也會(huì)逐漸轉(zhuǎn)移到國(guó)產(chǎn)品牌。
螳螂財(cái)經(jīng)采訪了一位電商人士,說(shuō)出了她的感受。國(guó)產(chǎn)品牌的逆襲更多是以電商渠道為主,比如瑞吉、麥富迪、瘋狂的小狗等國(guó)內(nèi)新玩家相繼涌現(xiàn),甚至占據(jù)領(lǐng)先地位。
根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù),天貓和淘寶渠道中,皇家、比瑞吉、瘋狂的小狗、麥富迪、頑皮、亞禾、渴望、伊納寶、偉嘉等品牌處于前列,其中不少都是國(guó)產(chǎn)品牌。
不僅如此,在政策與消費(fèi)者觀念上,國(guó)產(chǎn)品牌也出現(xiàn)了良機(jī)。
比如,為了規(guī)范寵物食品原材料檢測(cè)及進(jìn)口情況,相關(guān)部分多次出臺(tái)法規(guī),對(duì)進(jìn)口寵物食品監(jiān)管力度加強(qiáng),在一定程度上削弱了進(jìn)口品牌的影響及推廣速度。
在此背景下,國(guó)產(chǎn)品牌熱度持續(xù)升溫,從2017年消費(fèi)占比不足40%開(kāi)始,到2019年消費(fèi)占比接近60%,2019年已經(jīng)超過(guò)國(guó)外品牌,大批國(guó)產(chǎn)品牌憑借自身優(yōu)秀的產(chǎn)品力及渠道推廣能力占領(lǐng)市場(chǎng)。